Дарья Каширина
Производители SSD и HDD переходят на 5-летние контракты из-за дефицита и роста спроса со стороны ИИ-инфраструктуры.
На фоне острой нехватки твердотельных накопителей и жёстких дисков производители переходят к долгосрочным соглашениям о поставках сроком до пяти лет. В условиях роста спроса со стороны ИИ-инфраструктуры такие контракты становятся ключевым инструментом планирования производства.
Финансовый директор SanDisk Луис Висосо сообщил, что сроки действия таких соглашений различаются, а самый длительный контракт рассчитан на пять лет. По его словам, за весь период действия договоров обязательства по объёму производства увеличились за счёт квартальных обязательств и сочетания фиксированных и плавающих цен. Он также отметил, что соглашения составлены с учётом потребностей клиентов и в совокупности дают компании уверенность в спросе при финансовых показателях, которые, как ожидается, будут соответствовать прогнозам на четвёртый финансовый квартал.
Похожая ситуация наблюдается и у производителей жёстких дисков. Генеральный директор Seagate Уильям Мосли заявил, что компания заключила соглашения о поставках в эксабайтных масштабах почти со всеми крупными облачными и гипермасштабируемыми клиентами, а почти все производственные мощности будут задействованы до конца 2027 года. Он также сообщил, что Seagate завершает оформление контрактов на производство по заказу с этими клиентами до конца 2027 финансового года, где будут указаны конкретные конфигурации и цены.
Мосли добавил, что подход компании к ценообразованию, основанный на ценности, позволяет клиентам увереннее планировать свою деятельность и одновременно способствует стабильному росту прибыли Seagate. По его словам, компания уже активно участвует в стратегическом планировании на период до 2028 года и далее.
В свою очередь, Western Digital подтвердила аналогичную тенденцию. Генеральный директор компании Ирвинг Тан отметил, что долгосрочная перспектива продолжает улучшаться, а сроки действия соглашений теперь распространяются на 2028 и 2029 календарные годы.
Эксперты отмечают, что такие контракты дают производителям редкую возможность точно планировать выпуск NAND-памяти, HDD и комплектующих, опираясь не на прогнозы, а на гарантированный спрос. Это снижает риски перепроизводства, но одновременно делает рынок более жёстким для новых игроков и мелких заказчиков.