Производители модулей DRAM могут сократить до 70% поставок в 2027 году

Крупные производители памяти в 2027 году могут сократить поставки DRAM независимым сборщикам модулей более чем на 70% относительно уровня 2026-го. Такой прогноз представил глава тайваньской Apacer Чан Цзякунь после публикации финансовых результатов компании за первое полугодие. Дефицит, по его оценке, сохранится как минимум до середины следующего года.

Прогноз не означает, что мировой выпуск оперативной памяти обвалится на 70%. Речь идёт о чипах, которые Samsung, SK Hynix, Micron и другие поставщики выделяют компаниям вроде Apacer для производства модулей DIMM и накопителей. Всё большая часть доступных мощностей направляется на более прибыльные HBM и серверную DRAM, востребованные в инфраструктуре искусственного интеллекта. SK Hynix также предупреждала, что 2027 год может стать самым тяжёлым для отрасли с точки зрения доступности памяти.

По оценке руководителя Apacer, около 60% производства DRAM уже связано с серверными применениями. Особенно быстро дорожают серверные модули DDR5 RDIMM, тогда как производители потребительских компьютеров и смартфонов вынуждены конкурировать за сокращающийся объём обычной DDR4 и DDR5. В результате главной проблемой сборщиков становится уже не цена чипов, а сама возможность получить необходимую партию.

Apacer готовится к дальнейшему ухудшению ситуации, наращивая запасы. К концу июня их стоимость достигла 12,4 млрд новых тайваньских долларов против 8,38 млрд кварталом ранее — рост составил около 48%. Компания также привлекает долгосрочное финансирование, чтобы иметь возможность быстро закупать память при появлении свободных объёмов.

Чан ожидает, что контрактные цены на DRAM в третьем квартале вырастут примерно на 30%, а NAND — более чем на 20%, после чего темпы подорожания могут замедлиться. Однако снижение темпов не будет означать окончания дефицита: спрос на серверную память и корпоративные SSD продолжает расти вместе с инвестициями в ИИ-центры обработки данных.