Zdražování pamětí DRAM: balení a testování DDR5/HBM žene poptávka po AI

Trh s pamětmi zdražuje v rychlém tempu a zdá se, že sevření teprve začíná. Kromě rostoucích cen samotných DRAM čipů prudce vyskočily i náklady na balení a testování. Podle tchajwanských zdrojů společnosti Powertech, ChipMOS a Walton oznámily zvýšení cen o 30 %, přičemž na obzoru je už druhá vlna zdražování.

Tyto firmy zajišťují finální kroky výroby pamětí – testování, ověřování a balení modulů DDR4, DDR5 a HBM – než zamíří k zákazníkům. Jak Micron, Winbond a další výrobci zvedají dodávky, poptávka po těchto službách vystřelila. Největší tlak přichází od firem orientovaných na AI, které spoléhají na nejsložitější a nejdražší typy pamětí.

Příklad Powertechu mluví sám za sebe. Poté, co Micron přerozdělil část své interní kapacity, se některé pokročilejší operace – včetně práce na DDR5 a mobilních grafických pamětích – přesunuly k partnerům. Tento posun zvýšil podíl prémiových zakázek u Powertechu a vytížil jeho linky téměř na maximum. Záplava poptávky však spustila cenový reset, který je dnes cítit napříč dodavatelským řetězcem.

Specialisté na balení a testování jsou soustředěni hlavně na Tchaj-wanu, ale horko je i v Číně. Východní Čína, která se zaměřuje na úzce specializované typy pamětí, hlásí výrazné zvýšení využití továren. Zástupci odvětví mluví o plnohodnotném supercyklu živeném bezprecedentní poptávkou po AI, který by mohl trvat až do roku 2028.

V praxi to znamená další růst cen nejen pro datová centra, ale i pro běžné uživatele. Nedostatek a vyšší náklady na paměti už doléhají na trh s PC, tlačí vzhůru ceny komponent a dokonce i souvisejících materiálů, jako je hliník a měď. Protože odborníci neočekávají stabilizaci v roce 2026, zdá se při tomto tempu jakákoli úleva vzdálená.