Danny Weber
Apple strategicky skupuje LPDDR5 paměti, což ohrožuje čínské výrobce smartphonů. Nedostatek DRAM mění v konkurenční výhodu a ovládá trh prémiových zařízení.
Apple razantně posiluje svou pozici na trhu mobilních pamětí LPDDR5, tvrdí zdroje z odvětví – a to navzdory globálnímu nedostatku DRAM, který svírá výrobce smartphonů. Během nedávného hovoru k hospodářským výsledkům dalo vedení firmy najevo, že skutečným limitem pro jejich produkty je kapacita pokročilých výrobních procesů TSMC, nikoliv dodávky pamětí. Toto prohlášení má o to větší váhu, že se objevily zprávy o tom, jak Apple masivně skupuje dostupné mobilní DRAM.
Podle odhadů letos iPhony spolknou kolem 2,4 exabajtů pamětí, ale Apple zůstává v klidu. Z dodavatelského řetězce už dříve prosakovaly zvěsti, že Apple skupuje prakticky všechny dostupné mobilní DRAM – a to nejen pro vlastní potřebu, ale i proto, aby zkomplikoval život konkurentům. Analytici z Daishin Securities později tuto spekulaci podpořili a upozornili, že Apple pravděpodobně nashromáždil zásoby pamětí a současně zvýšil plán dodávek iPhonů na 240 milionů kusů.
Čerstvé informace nyní naznačují, že Apple společně se Samsungem prakticky „vysávají“ trh LPDDR5, když uzavírají dlouhodobé smlouvy s klíčovými výrobci pamětí. Zároveň se Apple snaží co nejdéle udržet ceny koncových zařízení beze změny. Pokud se zdražení stane nevyhnutelným, údajně bude ochoten omezit výbavu základních modelů, zatímco vyšší varianty zůstanou za atraktivní ceny.
Pro čínské výrobce se situace přiostřuje. Kvůli dražším komponentům se cena materiálu u některých ultra-vlajkových telefonů vyšplhala až na 917 dolarů, což výrazně snižuje jejich konkurenceschopnost vůči iPhonu. Podle insidera Schrödingera teď několik čínských značek zvažuje, že ultra-vlajkové modely zcela opustí – uvedení takových zařízení je zkrátka příliš riskantní a nákladné.
Největší tíseň panuje v Číně, kde už Apple slaví úspěch s řadou iPhone 17. Ta v zemi podle dostupných informací zaznamenala přibližně 20 milionů aktivací, přičemž zhruba polovina připadla na model iPhone 17 Pro Max. Je tak zřejmé, že za současných cen se čínské značky v prémiovém segmentu Applu vyrovnávají stále hůře.
Pokud tento trend vydrží, může Apple nedostatek pamětí proměnit ve strategickou zbraň. Ovládnutím dodávek LPDDR5, ovládnutím prémiového trhu a udržením cen na uzdě si může vybojovat ještě větší prostor na trhu, kde se čínští rivalové stále více potýkají s neudržitelnými náklady na vlajkové lodě.
© A. Krivonosov