Generální ředitel Phison varuje před dlouhodobým nedostatkem pamětí DRAM a NAND až do 2030. Zjistěte, jak to ovlivní trh elektroniky a spotřebitelské značky.
© A. Krivonosov
Generální ředitel společnosti Phison K.S. Pua varoval před dlouhodobými důsledky nedostatku pamětí DRAM a NAND. Podle jeho slov by tento deficit mohl trvat minimálně do roku 2030. Pua popsal, že průmysl prochází strukturální změnou, která by mohla radikálně proměnit trh s elektronikou a v podstatě vytlačit některé spotřebitelské značky.
V rozhovoru pro čínská média šéf Phisonu poznamenal, že výrobní kapacity se již přidělují za podmínek, které se dříve pro tento sektor považovaly za nemyslitelné. Zákazníci jsou žádáni o platby dopředu s tříletým předstihem, aby si zajistili přístup k objemu. Podle interních posouzení výrobních závodů by mohl nedostatek přetrvávat až do konce tohoto desetiletí a v nejhorším scénáři i déle. Tuto situaci pohání explozivní poptávka ze strany infrastruktury umělé inteligence a datových center.
Pua předpovídá, že do roku 2026 bude mnoho výrobců spotřební elektroniky nuceno ukončit výrobu některých produktových řad kvůli nemožnosti zajistit dodávky pamětí. Ve druhé polovině roku 2026 podle něj může značný počet nízkomaržových značek opustit trh a levná zařízení prakticky zmizí. Vznikne tak dočasné vakuum, které se zaplní až po stabilizaci dodávek.
Další tlak na trh přinese nová generace platforem umělé inteligence, včetně infrastruktury NVIDIA Rubin. Podle odhadu generálního ředitele Phisonu by tento ekosystém sám o sobě mohl spotřebovat přes 20 % globální produkce NAND. Korporátní poptávka, která ještě není plně zohledněna v prognózách, přitom poroste zrychleným tempem. Výsledkem může být pro průmysl období zimního spánku spotřebitelských produktů, kdy bude uvedení maloobchodních zařízení na trh zpožděno kvůli nedostatku komponent.