Escasez de memoria DRAM y NAND: consecuencias hasta 2030

El CEO de Phison, K.S. Pua, ha advertido sobre las consecuencias a largo plazo de la escasez de memoria DRAM y NAND, señalando que el déficit podría extenderse al menos hasta 2030. Según su análisis, la industria atraviesa un cambio estructural que podría transformar radicalmente el mercado de la electrónica y, en la práctica, expulsar a algunas marcas de consumo.

En una entrevista con medios chinos, el directivo de Phison destacó que la capacidad de producción ya se está asignando bajo condiciones que antes se consideraban impensables para el sector. Los clientes deben realizar pagos anticipados con tres años de antelación para garantizar el acceso al volumen. Evaluaciones internas de las fábricas sugieren que la escasez podría persistir hasta finales de la década y, en el peor de los casos, incluso más. Este escenario está impulsado por la demanda explosiva de infraestructuras de IA y centros de datos.

Pua pronostica que, para 2026, muchos fabricantes de electrónica de consumo se verán obligados a discontinuar líneas de productos debido a la imposibilidad de asegurar suministros de memoria. En la segunda mitad de 2026, cree que un número significativo de marcas de bajo margen podrían abandonar el mercado, con los dispositivos económicos prácticamente desapareciendo. Esto creará un vacío temporal que solo se llenará una vez que la oferta se estabilice.

Una presión adicional sobre el mercado provendrá de la próxima generación de plataformas de IA, incluida la infraestructura NVIDIA Rubin. Según estimaciones del CEO de Phison, este ecosistema por sí solo podría consumir más del 20% de la producción global de NAND, y la demanda corporativa—aún no totalmente contabilizada en los pronósticos—está preparada para crecer a un ritmo acelerado. Como resultado, la industria podría enfrentar un invierno de productos de consumo, donde el lanzamiento de dispositivos minoristas se retrase debido a la escasez de componentes.