Phisonin toimitusjohtaja K.S. Pua varoittaa DRAM- ja NAND-muistien pitkäaikaisesta puutteesta, joka voi jatkua vuoteen 2030. Tekoälyn ja datakeskusten kysyntä ajaa muutos, uhkaen kuluttajabrändejä ja lanseerauksia.
© A. Krivonosov
Phisonin toimitusjohtaja K.S. Pua on varoittanut DRAM- ja NAND-muistien pitkäaikaisista puutteen seurauksista. Hänen mukaansa pula voi jatkua ainakin vuoteen 2030 saakka. Pua kuvaa alan läpikäyvän rakenteellista muutosta, joka voi muuttaa elektroniikkamarkkinoita perusteellisesti ja käytännössä syrjäyttää joitain kuluttajabrändejä.
Kiinalaisille tiedotusvälineille antamassaan haastattelussa Phisonin johtaja totesi, että tuotantokapasiteettia jaetaan jo olosuhteissa, joita pidettiin aiemmin mahdottomina alalla. Asiakkaiden on tehtävä ennakkomaksuja kolme vuotta etukäteen varmistaakseen pääsyn määriin. Valmistajien omien arvioiden mukaan pula voi jatkua vuosikymmenen loppuun, ja pahimmassa tapauksessa jopa pidempään. Tilanteen ajureina ovat tekoälyn infrastruktuurin ja datakeskusten räjähdysmäinen kysyntä.
Pua ennustaa, että vuoteen 2026 mennessä monet kulutuselektroniikan valmistajat joutuvat lopettamaan tuotelinjoja muistien saatavuusongelmien vuoksi. Hän uskoo, että vuoden 2026 jälkipuoliskolla merkittävä määrä pienikatteisia brändejä voi poistua markkinoilta, ja budjettilaitteet käytännössä katoavat. Tämä luo tilapäisen tyhjiön, joka täyttyy vasta tarjonnan vakiinnuttua.
Markkinoille kohdistuu lisäpainetta seuraavan sukupolven tekoälyalustoista, kuten Nvidian Rubin-infrastruktuurista. Phisonin toimitusjohtajan arvion mukaan tämä ekosysteemi yksinään voi kuluttaa yli 20 prosenttia maailman NAND-tuotannosta. Yritysten kysyntä, jota ennusteissa ei ole vielä täysin huomioitu, on kasvussa kiihtyvällä vauhdilla. Tämän seurauksena ala saattaa kohdata kuluttajatuotteiden talven, jossa vähittäislaitteiden lanseeraukset viivästyvät komponenttipulan vuoksi.