Danny Weber
01:02 17-12-2025
© D. Novikov
A TSMC 2026 második felétől kiszervezi a CoW-lépést a CoWoS 2,5D tokozásban. ASE, SPIL és Amkor bővít, enyhülhet a kapacitáshiány; akár 125k+40k wafer/hó.
A TSMC 2026 második felére nagyszabású bővítést készít elő a fejlett CoWoS tokozás külső kiszervezésében. A fókusz a 2,5D tokozáson belüli CoW (Chip-on-Wafer) lépcsőn van, amelyet széles körben a több lapka integrálásának legérettebb, legnagyobb áteresztőképességű megoldásaként tartanak számon – különösen értékes az MI-rendszerek számára.
A CoWoS régóta központi elem a vezető MI-processzorok fejlesztési terveiben, és a TSMC az elmúlt években következetesen építette saját, házon belüli kapacitását. Ennek ellenére a külső csomagolási és tesztelő vállalkozók (OSAT) továbbra is kulcsszereplők az ökoszisztémában. A fontos partnerek között van az ASE (Sun Moon Light), leányvállalata, az SPIL, valamint az Amkor, amelyek a szerverpiacra fókuszáló és gyártási feladatok egy részét átvállalják.
A tajvani Electronic Times szerint a TSMC 2026 második felétől jelentősen bővíteni kívánja a CoW-folyamatok külső gyártását. A lépés várhatóan enyhíti a 2,5D tokozási piac kapacitáshiányát, azt a szűk keresztmetszetet, amely továbbra is fékezi a legfejlettebb MI-chipek szállítását. Az időzítés arra utal, hogy a vállalat a kínálatot egy továbbra is forró keresleti görbéhez igazítja.
Már 2024-ben felröppentek hírek arról, hogy a CoW-megrendelések elkezdtek külső cégekhez áramlani. Akkoriban az iparág olyan akadályokról beszélt, mint a technológiaátadásban tapasztalt szünetek és a tömegtermelésre skálázás nehézségei, amelyek visszafogták a tényleges szállítási volumeneket. Ebben a kontextusban a 2026-os nagyobb átadás inkább józan következő lépésnek tűnik, semmint hirtelen irányváltásnak.
2026 végére a jelenlegi előrejelzések szerint a TSMC saját CoWoS-kibocsátása nagyjából havi 125 ezer waferre érhet. Ezzel párhuzamosan az OSAT-partnerek a kombinált kapacitást akár havi 40 ezer waferig emelhetik – fontos kiegészítés ez, miközben az MI vezérelte kereslet tovább nő. Ha mindez megvalósul, a plusz mozgástér tehermentesítheti az ellátási láncot, még ha a számítási teljesítmény iránti étvágy ettől nem is lesz kevésbé csillapíthatatlan.