Samsung csúcsprofit a negyedik negyedévben: a memória és az MI-szerverek viszik a prímet

A Samsung rekordokat döntő számokkal zárta a negyedik negyedévet: az üzemi nyereség nagyjából 20 billió vonra, vagyis mintegy 15 milliárd dollárra emelkedett. Ez nemcsak a cég történetének, hanem a teljes dél-koreai vállalati szférának is a valaha volt legerősebb negyedéves eredménye. A siker fő motorja pedig ezúttal nem az okostelefonok voltak.

A nyereség zöme a Samsung félvezető üzletágából érkezett — azon belül is a memóriából. A kereslet megugrását nem a mobil eszközök, hanem az MI-szerverek hajtják, amelyek hatalmas mennyiségű, gyors és megbízható DRAM-ra és NAND-ra éheznek. Ahogy az MI átrajzolja a piacot, a memória a rutin-alkatrész szerepéből kritikus infrastruktúrává lép elő, ahol az ár háttérbe szorul.

A chipgyártók számára ez a fordulat szélesebb marzsokat és egyértelmű eltolódást jelent a szerveres ügyfelek felé. Ugyanaz a gyártókapacitás sokkal többet hoz, ha adatközpontokat szolgál ki, mint ha az okostelefonos piacot célozza. Nem meglepő, hogy a gyártási prioritások követik a pénzt és a hosszú távú szerződések nyújtotta biztonságot.

Közben az okostelefonok szorult helyzetbe kerültek. A dráguló memória az egyik alapvető költségelemet üti meg, ráadásul a RAM- és tárhelyméret közvetlenül formálja, hogyan ítélik meg a készülékeket. A gyártóknak választaniuk kell: vékonyabb marzsok, magasabb fogyasztói árak vagy a specifikációk lassabb frissítése — ez a kompromisszum értelemszerűen óvatossá teszi a piacot.

Az irónia, hogy a Samsung egyszerre arat és nyomást is érez. Félvezető üzletága rekordösszegeket termel, miközben a mobilrészleg ugyanazzal az ellenszéllel találkozik, mint a versenytársak. Együtt nézve mindez erős jelzés: a csupán specifikációs versenyből fakadó könnyű győzelmek korszaka leáldozóban van.