Danny Weber
Az AI-adatközpontok egyre több HBM- és DRAM-kapacitást kötnek le, háttérbe szorítva a hagyományos memóriákat.
Az SK hynix vezérigazgatója, Kwak Noh-Jung arra figyelmeztetett, hogy a globális memóriapiac 2027-ben története legsúlyosabb hiányával szembesülhet. Szerinte a DRAM — beleértve az AI-infrastruktúrához használt nagy teljesítményű HBM-et — és a NAND iránti kereslet nemcsak jövőre, hanem később is meghaladja majd a rendelkezésre álló gyártókapacitást, legalább a következő évtized elejéig.
A legnagyobb nyomást az adatközpontok gyorsan növekvő igénye okozza. A nagy ügyfelek többéves beszállítói szerződéseket kötnek, miközben a gyártók egyre inkább a drágább és magasabb árrésű termékeket részesítik előnyben: az AI-gyorsítókhoz szánt HBM-et, a csúcskészülékek LPDDR5X memóriáját és a szervermegoldásokat. Emiatt a hagyományos DDR5, DDR4 és az olcsóbb mobil LPDDR kevesebb gyártókapacitást kap.
A Samsung és a Micron is hasonló értékelést adott. A Samsung szerint 2027-ben tovább romolhat a helyzet, mert a gyártók nem tudják elég gyorsan bővíteni a termelést. A Micron úgy véli, hogy a hiány még csak korai szakaszban jár, és a vállalat az ügyfelek memóriaigényének körülbelül 50–66%-át tudja kielégíteni.
Az SK hynix, a Samsung és a Micron számára a helyzet nyereséges, a piac többi szereplőjének azonban egyre fájdalmasabb. A prémium memóriák erős kereslete növeli a gyártók profitját, miközben a fogyasztói szegmens meredek áremelkedéssel néz szembe. A magasabb költségek már a PC-k, okostelefonok, játékkonzolok és más eszközök árára is hatnak, amelyekben a memória jelentős részt képvisel az anyagköltségből.
A kínai memóriagyártók a hiány közepette gyorsabban bővítik kapacitásaikat, köztük a CXMT a DRAM és a YMTC a NAND területén, elsősorban a belföldi kereslet kielégítésére. Az SK hynix szintén többéves termelésbővítésre készül, és új dél-koreai, valamint amerikai üzemekbe fektet. Még a nagyszabású beruházások sem szüntetik meg gyorsan a kereslet és a kínálat közötti egyensúlytalanságot.
© A. Krivonosov