TSMC teltház: a chiptervezők a Samsung Foundryt és az Intelt fontolgatják. Meta MTIA, Qualcomm és AMD is válthat. Mi változik a bérgyártás piacán? Részletek.
© D. Novikov
A TSMC túlterhelt gyártósorai elkezdték átrajzolni az erőviszonyokat a chipbérgyártás piacán. Koreai források szerint a tajvani óriás kapacitáskorlátai arra késztetik a saját gyártás nélkül működő cégeket, hogy más megoldást keressenek, és a Samsung Foundry-t egyre többen látják komoly, versenyképes alternatívának.
A TSMC iránti kereslet csúcson van. A vállalat nemcsak a mobilpiac nagy neveit szolgálja ki, mint az Apple, a Qualcomm és a MediaTek, hanem a nagy teljesítményű számítástechnika és a mesterséges intelligencia kulcsszereplőit is, köztük az NVIDIA-t és az AMD-t. A megrendelések emelkednek, a 2 nm-es eljárás drágul, a gyártósorok pedig gyakorlatilag telítettek. Az alacsonyabb prioritású ügyfelek számára a határidők és a kibocsátás egyre kevésbé kiszámítható. Ilyen sorban a bizonyosság hirtelen ritka erőforrássá válik.
Egyre inkább az idő bizonyul döntő tényezőnek sok chiptervező számára. Bár a TSMC hosszú ideje az alapértelmezett választás, most kockázatosnak tűnhet tennivalókat bízni egy túlterhelt beszállítóra. Ebben a helyzetben a Samsung Foundry vonzó alternatívaként rajzolódik ki: rugalmasabb feltételeket és elérhető kapacitást ígér. Némely csapatnak többet érhet, ha heteket le tud faragni a felfutási időből, mint ha ragaszkodik a megszokott forgatókönyvhöz.
Jelentések szerint a Meta* mérlegeli, hogy MTIA AI gyorsítóit a Samsungnál, SF2 eljárással gyártsák. Potenciális ügyfélként a Qualcomm és az AMD neve is felmerül. A Samsung iránti érdeklődést nemcsak a gyártástechnológiai előrelépései hajtják, hanem a TSMC-től „átcsorgó” kereslet is – éppen azt az áramlást igyekszik elkapni a vállalat, amely most érezhetően felgyorsult.
Közben az Intel Foundry is egyre több figyelmet kap, különösen a 18A és 14A folyamataival. Az amerikai cégek számára a földrajzi közelség és az, hogy az Intel jelentős, Egyesült Államokban működő gyártó, plusz vonzerőt jelent. Az iparág láthatóan a sokszínűbb ellátási láncok felé mozdul, és úgy tűnik, a Samsung és az Intel a korábbinál jóval hangsúlyosabb szerephez jut. Ha ez a lendület kitart, a bérgyártói térkép végre kevésbé lesz egyoldalú.