A Phison vezérigazgatója szerint a DRAM- és NAND-memória hiánya 2030-ig tart, ami fogyasztói márkák kiszorulásához vezethet. Az AI-infrastruktúrák növekvő igényei hajtják a deficitet.
© A. Krivonosov
A Phison vezérigazgatója, K.S. Pua figyelmeztetett a DRAM- és NAND-memória hiányának hosszú távú következményeire, mondván, a deficit legalább 2030-ig tartani fog. Az iparág szerinte szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ami gyökeresen átformálhatja az elektronikai piacot, és gyakorlatilag kiszoríthat néhány fogyasztói márkát.
Kínai médiumoknak adott interjújában a Phison-főnök elmondta, hogy a termelési kapacitásokat olyan feltételek mellett osztják el, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak a szektorban. A vásárlókat három évvel előre kérdezik meg, hogy garantálják-e a mennyiségi hozzáférést. A gyárak belső értékelései szerint a hiány a dekád végéig fennmaradhat, legrosszabb esetben még tovább. Ezt az AI-infrastruktúrák és adatközpontok robbanásszerű igényei hajtják.
Pua előrejelzése szerint 2026-ra számos fogyasztói elektronikai gyártó kénytelen lesz megszüntetni termékcsaládjait, mert nem tud biztosítani memóriát. 2026 második felében jelentős számú alacsony árréssel működő márka kiválhat a piacról, és a költségvetési eszközök gyakorlatilag eltűnhetnek. Ez átmeneti űrt hoz létre, amit csak a kínálat stabilizálódása után töltenek majd be.
További nyomást gyakorol a piacra az AI-platformok következő generációja, beleértve az NVIDIA Rubin infrastruktúrát is. A Phison vezérigazgatója szerint ez az ökoszisztéma egyedül a globális NAND-termelés több mint 20%-át fogyaszthatja el, és a vállalati kereslet – amelyet a prognózisok még nem vettek teljes mértékben figyelembe – felgyorsult ütemben növekszik. Ennek eredményeként az iparág egy fogyasztói termékek télét nézhet szembe, amikor a kiskereskedelmi eszközök bevezetése az alkatrészhiány miatt késik.