A TrendForce jelentése szerint a DRAM és NAND Flash árak 2026-ban jelentősen emelkedhetnek, AI és felhőszolgáltatók miatt. Fedezze fel a piaci trendeket és hatásukat.
© A. Krivonosov
A TrendForce legfrissebb jelentése szerint a DRAM árak 58–63%-kal emelkedhetnek 2026 második negyedévében az előző negyedévhez képest, míg a NAND Flash költségek 70–75%-kal növekedhetnek. Ez egy heves első negyedévet követ, amikor a DRAM rekordot döntött 90–95%-os ugrással. A gyakorlatban a DRAM növekedési üteme enyhén lassult, míg a NAND piac felgyorsult az előző negyedévhez viszonyítva.
A fő hajtóerő továbbra is a termelési kapacitások mesterséges intelligenciára történő átcsoportosítása. A DRAM gyártók aktívan az AI szegmensre összpontosítanak, míg a NAND termelés egyre inkább a vállalati szilárdtest-meghajtók felé orientálódik. A felhőszolgáltatók rontják a helyzetet azzal, hogy a kínálat jelentős részét hosszú távú szerződéseken keresztül előre megvásárolják. Nem várható jelentős kapacitásbővítés legalább 2027 végéig.
A fő kereslet a szerver szegmensből érkezik: az észak-amerikai felhőcégek agresszívan bővítik infrastruktúrájukat AI feladatokhoz, és nagy mennyiségben szerzik be a nagy teljesítményű memóriamodulokat. A gyártók viszont a jövedelmezőbb vállalati megrendelésekkel dolgoznak, és hosszú távú megállapodásokat kötnek kulcsfontosságú ügyfeleikkel.
Ezen a háttér ellenére a személyi számítógépek memóriája iránti kereslet csökken, de az árak továbbra is magasak maradnak. A beszállítók csökkentik a PC-gyártóknak történő szállításokat, kényszerítve őket, hogy emelt költségeken vásárolják az alkatrészeket. A helyzet még szűkösebb a NAND szegmensben: a vállalati SSD-k iránti kereslet fennmarad, és a termelési erőforrások továbbra is a generatív AI projektek felé áramlanak.
A kliens tárolóeszközök vásárlói előre felhalmozzák a készleteiket, félve a további hiányoktól. A hiány különösen éles az eMMC és UFS szegmensekben, amelyeket a gyártók alacsony haszonkulcs miatt alacsony prioritásúnak tartanak. A QLC bevezetéséhez hasonló technológiai fejlődés ellenére a NAND termelési volumen növekedése korlátozott marad, és a PC- és okostelefon-gyártók még a beépített memóriát is csökkentik a költségek kontrollálása érdekében.