A nagy memóriagyártók több mint 70%-kal csökkenthetik a DRAM-szállításokat a független modulgyártók felé 2027-ben a 2026-os szinthez képest. Az előrejelzést C.K. Chang, az Apacer vezetője ismertette a tajvani vállalat első féléves eredményeinek közzététele után. Becslése szerint a hiány legalább a következő év közepéig fennmarad.
Ez nem jelenti azt, hogy a globális operatívmemória-gyártás 70%-kal összeomlik. A becslés arra a DRAM-mennyiségre vonatkozik, amelyet a Samsung, az SK Hynix, a Micron és más beszállítók az Apacerhez hasonló független cégeknek juttatnak DIMM-modulok gyártásához. Az SSD-khez szükséges NAND Flash memóriát ezek a vállalatok külön vásárolják. A gyártókapacitás egyre nagyobb része a jövedelmezőbb HBM és szerveres DRAM felé fordul, amelyre az AI-infrastruktúráknak van szükségük. Az SK Hynix szintén arra figyelmeztetett, hogy 2027 lehet a memóriaipar történetének legnehezebb éve az elérhetőség szempontjából.
Chang szerint a DRAM-termelés mintegy 60%-a már szerveres felhasználáshoz kapcsolódik. Különösen gyorsan drágulnak a DDR5 RDIMM szervermodulok, miközben a PC- és okostelefon-gyártók egyre kisebb hagyományos DDR4- és DDR5-készletért versenyeznek. A modulgyártók számára már nem az ár a fő probléma, hanem az, hogy egyáltalán hozzájutnak-e a szükséges mennyiséghez.
Az Apacer készletfelhalmozással készül a helyzet további romlására. A készletek értéke június végén 12,4 milliárd új tajvani dollár volt, szemben az előző negyedévi 8,38 milliárddal, ami mintegy 48%-os növekedés. A vállalat hosszú távú finanszírozást is bevon, hogy gyorsan vásárolhasson, amikor szabad készletek jelennek meg.
Chang arra számít, hogy a DRAM szerződéses árai a harmadik negyedévben mintegy 30%-kal, a NAND árai pedig több mint 20%-kal nőnek, majd lassulhat az áremelkedés üteme. Ez azonban nem jelenti a hiány végét: a szervermemória és a vállalati SSD-k iránti kereslet tovább nő az AI-adatközpontok beruházásaival együtt.