Il CEO di Phison avverte che la carenza di memoria DRAM e NAND potrebbe durare fino al 2030, colpendo l'elettronica consumer e i data center AI. Scopri le conseguenze sul mercato.
© A. Krivonosov
Il CEO di Phison, K.S. Pua, ha lanciato un allarme sulle conseguenze a lungo termine della carenza di memoria DRAM e NAND, affermando che il deficit potrebbe durare almeno fino al 2030. Ha descritto il settore come in una fase di cambiamento strutturale, capace di trasformare radicalmente il mercato dell'elettronica e di spingere fuori dal mercato alcuni marchi consumer.
In un'intervista con media cinesi, il numero uno di Phison ha sottolineato che la capacità produttiva viene già allocata secondo modalità un tempo impensabili per il settore. I clienti vengono invitati a effettuare pagamenti anticipati con tre anni di anticipo per garantirsi l'accesso ai volumi. Secondo valutazioni interne delle fonderie, la carenza potrebbe persistere fino alla fine del decennio e, nello scenario peggiore, anche oltre. Questa situazione è trainata dalla domanda esplosiva proveniente dalle infrastrutture di intelligenza artificiale e dai data center.
Pua prevede che entro il 2026 molti produttori di elettronica di consumo saranno costretti a interrompere linee di prodotto a causa dell'impossibilità di assicurarsi forniture di memoria. Nella seconda metà del 2026, ritiene che un numero significativo di marchi a basso margine potrebbe uscire dal mercato, con i dispositivi economici destinati a scomparire praticamente del tutto. Ciò creerà un vuoto temporaneo che verrà colmato solo dopo la stabilizzazione dell'offerta.
Una pressione aggiuntiva sul mercato arriverà dalla prossima generazione di piattaforme di intelligenza artificiale, inclusa l'infrastruttura NVIDIA Rubin. Secondo le stime del CEO di Phison, questo ecosistema da solo potrebbe consumare oltre il 20% della produzione globale di NAND, e la domanda aziendale, non ancora pienamente conteggiata nelle previsioni, è destinata a crescere a un ritmo accelerato. Di conseguenza, l'industria potrebbe affrontare un inverno per i prodotti consumer, con il lancio di dispositivi retail ritardato a causa della carenza di componenti.