半導体市場の需給逼迫、CPU需要急増で価格上昇と長期リードタイムが続く

半導体市場の最大手であるIntel、AMD、MediaTekは、急増する需要に応えるべくプロセッサ生産を積極的に拡大している。しかし、それでも市場は安定せず、価格は上昇を続け、一部製品カテゴリのリードタイムは12ヶ月にまで伸びている。

主な圧力要因は人工知能の急速な成長だ。企業はAIインフラ向けに演算能力を大量に購入しており、GPUだけでなくCPUの需要も急増している。従来はグラフィックアクセラレータに大きく偏った構成で、その比率は約8対1だったが、現在は1対1へと急速にシフトしている。つまり、プロセッサ市場への負荷は倍増し、さらに拡大し続けている。

こうした状況の中、Intelはより収益性の高いサーバーセグメントに注力し、Xeonチップにリソースを集中している。需要が非常に高いためIntelは生産が追いつかず、不足と価格上昇を招いている。同社がリワークされたダイを利用して収益を増やしているとの報告もあり、緊張した状況がうかがえる。

AMDはこの好機を活かし、サーバーセグメントでの立場を強化し、記録的な市場シェアに迫っている。今後登場するZen 6アーキテクチャベースのEPYC Veniceプロセッサは、Intelにさらなる圧力をかけるだろう。一方、NVIDIAは外部サプライヤーへの依存を減らすため、Veraプロジェクトを含む自社CPUソリューションを開発している。

コンシューマーセグメントでも状況は安定からほど遠い。ノートPCやChromebookメーカーは深刻な納期遅延に直面しており、場合によっては1年に及ぶ。そのため、代替サプライヤーを探す必要に迫られており、MediaTekは着実に存在感を強めている。同社は今年だけで出荷量を40%以上増やす計画だ。

価格は上昇を続け、Intelのプロセッサは過去1年で約20%値上がりした。アナリストは早期の反転を予想していない。生産能力を拡大しても需要に追いつかず、新工場の建設には時間と巨額の投資が必要だ。

要するに、市場は生産拡大がもはや価格低下を保証しない地点に達している。業界がこの新たな現実に適応する中、ユーザーや企業は高価な部品、限られた入手性、長い納期と向き合わざるを得ないだろう。