メモリ不足の長期化が電子機器市場に与える影響とAI需要の拡大

ファイソンのCEOであるK.S. Pua氏は、DRAMとNANDメモリの不足が長期化する可能性を警告し、その影響が少なくとも2030年まで続くと述べています。同氏は、業界が構造的な変化を経験しており、電子機器市場を根本的に変え、一部の消費者向けブランドを事実上追い出すことになると指摘しました。

中国メディアとのインタビューで、ファイソンのトップは、生産能力の配分がかつては考えられなかった条件で行われていると説明しています。顧客は、供給量を確保するために3年前に前払いを求められる状況です。ファブ内部の評価によると、不足は2020年代末まで続く可能性があり、最悪のシナリオではさらに長期化する恐れがあります。この状況は、AIインフラやデータセンターからの爆発的な需要によって引き起こされています。

Pua氏は、2026年までに多くの家電メーカーがメモリ供給を確保できないため、製品ラインを中止せざるを得なくなると予測しています。2026年後半には、低マージンのブランドが市場から撤退し、低価格デバイスが事実上消滅する可能性が高いと見ています。これにより、供給が安定するまで一時的な空白が生じることになります。

市場には、NVIDIAのRubinインフラを含む次世代AIプラットフォームからの追加的な圧力が加わります。ファイソンCEOの見積もりによると、このエコシステムだけで世界のNAND生産の20%以上を消費し、企業需要は予測に完全に反映されていないものの、加速的に成長する見込みです。結果として、業界は消費者製品の冬を迎え、部品不足により小売デバイスの発売が遅れる可能性があります。