Danny Weber
Analyse van JPMorgan voorspelt dat geheugenkosten in iPhones fors stijgen door AI-infrastructuur. Dit kan leiden tot latere lanceringen en prijsaanpassingen. Lees meer.
Volgens een analyse van JPMorgan, aangehaald door de Financial Times, zouden de geheugenkosten in Apple’s smartphones tegen 2027 fors kunnen stijgen. Nu is geheugen goed voor zo’n 10 procent van de componentkosten in een iPhone, maar dat aandeel kan binnen enkele jaren oplopen tot 45 procent.
Apple koopt jaarlijks geheugen voor circa 250 miljoen apparaten en is al lang een van de grootste afnemers ter wereld. Maar de markt is veranderd. Het bedrijf moet nu concurreren met andere grote spelers om de beperkte voorraad van fabrikanten als Samsung, SK Hynix en Micron.
De drijvende kracht achter de prijsstijgingen is de snelle uitbreiding van AI-infrastructuur. Bedrijven die datacenters bouwen voor kunstmatige intelligentie – zoals NVIDIA en grote cloudproviders – kopen grote hoeveelheden geheugen op, vaak tegen gunstigere voorwaarden en met miljarden aan vooruitbetalingen. Dit verandert de markt: in plaats van traditionele langetermijncontracten met vaste volumes krijgen geheugenproducenten steeds vaker vooruitbetalingen en wijzen ze capaciteit toe aan de meest lucratieve klanten.
De druk is al voelbaar in Apples smartphoneplannen. Volgens bronnen kan de lancering van de iPhone 18 worden opgesplitst: duurdere modellen arriveren in het najaar van 2027, goedkopere varianten volgen in het voorjaar. Ook zou er tegelijkertijd een opvouwbare iPhone kunnen verschijnen.
Intern zijn er ook organisatorische veranderingen gaande. Hardwarebaas John Ternus staat op het punt om Tim Cook op te volgen als CEO, terwijl Cook mogelijk de rol van uitvoerend voorzitter krijgt. Een van de eerste grote beslissingen voor de nieuwe leiding is of ze de stijgende kosten zelf absorberen of doorberekenen aan klanten.
Analisten zeggen dat de uitkomst afhangt van Apples strategie om marktaandeel te behouden, vooral in concurrerende regio’s zoals China en India. In een scenario zou Apple ervoor kunnen kiezen de prijzen niet sterk te verhogen om zijn positie te behouden, zelfs als dat lagere winstmarges betekent.
© A. Krivonosov