Geheugentekort kan elektronica-markt ingrijpend veranderen tot 2030

Phison-topman K.S. Pua waarschuwt voor de langetermijngevolgen van tekorten aan DRAM- en NAND-geheugen. Hij stelt dat het tekort minstens tot 2030 kan aanhouden. De industrie maakt volgens hem een structurele verschuiving door die de elektronica-markt ingrijpend kan veranderen en sommige consumentenmerken feitelijk kan verdringen.

In een interview met Chinese media merkte de Phison-baas op dat de productiecapaciteit al wordt toegewezen onder voorwaarden die voor de sector ooit ondenkbaar waren. Klanten wordt gevraagd drie jaar vooruit te betalen om toegang tot volume te garanderen. Volgens interne beoordelingen van chipfabrikanten kan het tekort aanhouden tot het einde van dit decennium, en in het slechtste geval zelfs langer. Deze situatie wordt aangedreven door explosieve vraag vanuit AI-infrastructuur en datacenters.

Pua voorspelt dat tegen 2026 veel fabrikanten van consumentenelektronica productlijnen zullen moeten stopzetten omdat ze geen geheugen kunnen verkrijgen. In de tweede helft van 2026 zou een aanzienlijk aantal laagmargemerken de markt kunnen verlaten, waardoor budgetapparaten vrijwel verdwijnen. Dit creëert een tijdelijk vacuüm dat pas wordt opgevuld als de aanbod stabiliseert.

Extra druk op de markt komt van de volgende generatie AI-platforms, waaronder de NVIDIA Rubin-infrastructuur. Volgens een schatting van de Phison-topman kan dit ecosysteem alleen al meer dan 20% van de wereldwijde NAND-productie verbruiken, en de zakelijke vraag – nog niet volledig meegenomen in voorspellingen – zal in een versneld tempo groeien. Het gevolg kan een winter voor consumentenproducten zijn, waarbij de lancering van retailapparaten wordt vertraagd door tekorten aan componenten.