In de handelsoorlog VS-China treft een exportban op chipmachines Samsung en SK Hynix: Chinese fabs draaien door, maar upgrades stoppen. Impact op NAND en DRAM.
A. Krivonosov
De nieuwste wending in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China treft nu frontaal de halfgeleidersector. Dit keer ligt de druk op Samsung en SK Hynix: door nieuwe Amerikaanse regels worden leveringen van Amerikaanse chipproductieapparatuur naar China beperkt. Hun fabrieken mogen blijven draaien, maar zonder nieuwe machines komen upgrades en uitbreiding in feite tot stilstand. Importvergunningen worden binnen 120 dagen ingetrokken; nieuwe aanvragen worden per geval beoordeeld, zonder garantie op goedkeuring. Met andere woorden: het licht blijft aan, maar de groeiknop gaat op slot.
De klap is vooral voelbaar voor Samsungs fabriek in Xi’an, goed voor ongeveer 40% van de wereldwijde NAND-output van het bedrijf. Ook SK Hynix leunt voor DRAM op Chinese capaciteit. De meest geavanceerde chips worden echter in Zuid-Korea en de Verenigde Staten gemaakt. Dat maakt de pijn niet minder, maar wel anders verdeeld: bestaande lijnen lopen door, terwijl juist de vernieuwing wordt gekneveld.
Washington presenteert de stap als een maatregel uit oogpunt van nationale veiligheid, met als doel China’s chipvooruitgang af te remmen en militaire toepassingen te blokkeren. De verschuiving kan concurrenten in de VS, zoals Micron, én Chinese apparatuurmakers in de kaart spelen, terwijl Zuid-Korea al met Washington spreekt om de impact te verzachten. De ondertoon is moeilijk te missen: het gaat er minder om bestaande productie uit te zetten, en meer om toekomstige upgrades droog te leggen.
Tegen deze achtergrond bereidt Samsung verschillende grote lanceringen voor—van de Galaxy Tab S11 tot de Exynos 2600-processor, die mogelijk ’s werelds eerste 2 nm-SoC wordt. Het blijft een precair evenwicht: het consumentenportfolio laten groeien en tegelijk de oplopende druk op een kernonderdeel van de chipdivisie managen.