Danny Weber
AI-minne-boomet sender Micron, SK Hynix og Samsung til én billion, men reduserer tilbudet av tradisjonelle brikker, noe som presser prisene på PC-er og mobiler.
Minnebransjen, tidligere sett på som en av de kjedeligste og mest sykliske delene av halvlederindustrien, har plutselig blitt sentrum for et nytt teknologisk kappløp. Etterspørselen etter kunstig intelligens har endret maktforholdene dramatisk: Micron Technology og SK Hynix har begge passert en markedsverdi på én billion dollar, og slutter seg dermed til Samsung, som nådde dette nivået for noen uker siden.
Dette er en historisk milepæl for bransjen – for første gang er alle de tre største minneprodusentene medlemmer av billion-klubben. Spesielt oppsiktsvekkende var Microns oppgang: aksjene på Wall Street steg 19 prosent i én handelsdag, den beste daglige utviklingen siden 2011. Bakgrunnen var en revidert analyse fra UBS, som kraftig hevet kursmålet for selskapet.
Hoveddriveren for veksten er HBM-minne, et høyhastighetsminne som er avgjørende for NVIDIA-akseleratorer og andre systemer som trener og kjører store AI-modeller. Uten dette minnet ville moderne superdatamaskiner rett og slett ikke kunne håndtere enorme datamengder effektivt. I dette lyset hadde Micron en omsetning på 23,9 milliarder dollar i andre kvartal 2026, en økning på 196 prosent fra året før, og selskapet hevet prognosen for neste kvartal til 33 milliarder dollar.
Men det er en bakside for vanlige forbrukere. Produsentene omstiller stadig mer produksjonskapasitet mot HBM og andre AI-infrastrukturkomponenter, noe som gir mindre kapasitet til tradisjonelle DRAM- og NAND-brikker. Dette er brikker som brukes i bærbare datamaskiner, stasjonære pc-er, smarttelefoner og annen forbrukerelektronikk, og det reduserte tilbudet presser allerede prisene oppover.
Administrerende direktør i Dell, Michael Dell, har advart om at etterspørselen etter minne kan overstige tilbudet minst fram til 2028. Hvis denne prognosen slår til, må kjøpere regne med dyrere datamaskiner, smarttelefoner og lagringsenheter. AI har gjort minneprodusentene til noen av de største vinnerne i den nye teknologisyklusen, men det er den vanlige forbrukeren som trolig må betale prisen.
© A. Krivonosov