Minnemangelen skjerpes: DRAM-leveranser kan stupe kraftig i 2027

Store minneprodusenter kan kutte leveransene av DRAM til uavhengige modulprodusenter med mer enn 70 prosent i 2027 sammenlignet med 2026. Prognosen ble lagt frem av Apacer-sjef C.K. Chang etter at det taiwanske selskapet publiserte resultatene for første halvår. Han mener mangelen vil vare minst til midten av neste år.

Det betyr ikke at den globale produksjonen av arbeidsminne faller med 70 prosent. Anslaget gjelder mengden DRAM som Samsung, SK Hynix, Micron og andre leverandører setter av til uavhengige selskaper som Apacer for produksjon av DIMM-moduler. NAND Flash til SSD-er kjøpes separat. En stadig større del av kapasiteten går til mer lønnsomme HBM- og server-DRAM-produkter for AI-infrastruktur. SK Hynix har også advart om at 2027 kan bli det vanskeligste året i minnebransjens historie når det gjelder tilgjengelighet.

Ifølge Chang er rundt 60 prosent av DRAM-produksjonen allerede knyttet til serverbruk. Prisene på DDR5 RDIMM-servermoduler stiger spesielt raskt, mens PC- og smarttelefonprodusenter konkurrerer om en stadig mindre mengde vanlig DDR4 og DDR5. For modulprodusentene er ikke lenger prisen det største problemet, men om de i det hele tatt får tak i volumet de trenger.

Apacer forbereder seg på en videre forverring ved å bygge opp lagerbeholdningen. Ved utgangen av juni var den verdt 12,4 milliarder nye taiwanske dollar, opp fra 8,38 milliarder kvartalet før, en økning på rundt 48 prosent. Selskapet henter også langsiktig finansiering for å kunne kjøpe raskt når minne blir tilgjengelig.

Chang venter at kontraktsprisene på DRAM øker med rundt 30 prosent i tredje kvartal og NAND med mer enn 20 prosent, før tempoet i prisøkningene kan avta. Det vil likevel ikke bety at mangelen er over: etterspørselen etter serverminne og bedrifts-SSD-er fortsetter å vokse sammen med investeringene i AI-datasentre.