TSMCs fulle linjer presser chipkunder mot alternativer. Les hvordan Samsung Foundry og Intel Foundry kaprer ordre når 2 nm blir dyrt og ledetider spriker.
© D. Novikov
TSMCs overbelastede produksjonslinjer er i ferd med å tegne om styrkeforholdet i foundry-markedet. Ifølge koreanske medier tvinger kapasitetsgrenser hos den taiwanske giganten selskaper uten egne fabrikker til å se seg om etter alternativer, og Samsung Foundry blir i økende grad vurdert som et reelt, konkurransedyktig valg.
Etterspørselen etter TSMCs tjenester er på rekordnivå. Selskapet betjener ikke bare mobilgiganter som Apple, Qualcomm og MediaTek, men også sentrale aktører innen høyytelsesdatabehandling og KI, deriblant NVIDIA og AMD. Med ordrebøkene som fylles opp og 2 nm-prosessen som blir dyrere, er linjene i praksis fullbooket. For kunder med lavere prioritet blir både ledetider og volum mindre forutsigbare. I en slik kø blir forutsigbarhet en knapp ressurs.
Tid peker seg derfor ut som den avgjørende faktoren for mange chipdesignere. Selv om TSMC lenge har vært standardvalget, fremstår bestillinger hos en overbelastet leverandør nå som en større risiko. I dette bildet trer Samsung Foundry frem som et attraktivt alternativ, med mer fleksible vilkår og tilgjengelig kapasitet. For enkelte team kan det å kutte noen uker av oppskaleringen veie tyngre enn å holde seg til den velkjente oppskriften.
Det rapporteres at Meta* vurderer å produsere sine MTIA-akseleratorer for KI hos Samsung med SF2-prosessen. Qualcomm og AMD nevnes også som mulige kunder. Interessen for Samsung skyldes ikke bare fremgang i prosess-teknologien, men også etterspørsel som renner over fra TSMC—akkurat den strømmen Samsung sikter seg inn på.
Samtidig får Intel Foundry økt oppmerksomhet, særlig med 18A- og 14A-prosessene. For amerikanske selskaper gir både geografi og Intels posisjon som en stor produsent basert i USA ekstra tyngde. Bransjen beveger seg tydelig mot mer diversifiserte forsyningskjeder, og Samsung og Intel ligger an til å få en langt mer synlig rolle enn før. Holder dette taktskiftet seg, kan foundry-landskapet endelig bli mindre ensidig.
* Meta er klassifisert som en ekstremistisk organisasjon, og virksomheten er forbudt i Russland.