Phisons direktør advarer om langsiktig mangel på DRAM- og NAND-minne, drevet av AI-etterspørsel. Knappheten kan føre til at forbrukermerker forsvinner innen 2026.
© A. Krivonosov
Phisons administrerende direktør K.S. Pua har advart om de langsiktige konsekvensene av mangel på DRAM- og NAND-minne. Han mener underskuddet kan vare minst frem til 2030. Ifølge Pua gjennomgår bransjen en strukturell endring som kan forandre elektronikkmarkedet radikalt, og noen forbrukermerker kan presses ut.
I et intervju med kinesiske medier la Phison-sjefen til grunn at produksjonskapasiteten allerede blir fordelt under forhold som tidligere ble ansett som utenkelige for sektoren. Kunder blir bedt om å betale på forhånd tre år i forkant for å sikre tilgang til volum. Basert på interne vurderinger hos fabrikker kan mangelen vare ut tiåret, og i et verste scenario enda lenger. Denne situasjonen drives av eksplosiv etterspørsel fra AI-infrastruktur og datasentre.
Pua spår at mange produsenter av forbrukerelektronikk vil bli tvunget til å legge ned produktlinjer innen 2026 på grunn av manglende tilgang til minne. I andre halvdel av 2026 tror han et betydelig antall lavmarginsmerker kan forsvinne fra markedet, og budsjettapparater kan praktisk talt bli borte. Dette vil skape et midlertidig vakuum som først vil fylles etter at tilbudet stabiliseres.
Ytterligere press på markedet vil komme fra neste generasjon av AI-plattformer, inkludert NVIDIAs Rubin-infrastruktur. Ifølge Phison-sjefens estimat kan dette økosystemet alene bruke over 20 prosent av den globale NAND-produksjonen, og bedriftenes etterspørsel – som ennå ikke er fullt ut tatt med i prognosene – er satt til å vokse i akselerert tempo. Som et resultat kan bransjen møte en vinter for forbrukerprodukter, der lanseringen av detaljhandelsapparater blir forsinket på grunn av komponentmangel.