Niedobór tkaniny z włókna szklanego w elektronice i jego wpływ na AI

Niepozorny, lecz niezwykle ważny materiał nagle znalazł się w centrum globalnego wyścigu technologicznego. Chodzi o wysokiej jakości tkaninę z włókna szklanego, która jest używana w podłożach chipów i płytkach drukowanych, a ukryta jest wewnątrz iPhone'ów, serwerów i akceleratorów graficznych. Z powodu boomu na sztuczną inteligencję popyt na ten materiał gwałtownie wzrósł, a jego niedobór zmusił Apple, Nvidia, Google, Amazon i inne korporacje do dosłownej rywalizacji o dostęp do ograniczonych dostaw.

Prawie cała najnowocześniejsza tkanina z włókna szklanego jest dziś produkowana przez jedną japońską firmę – Nitto Boseki. Apple był wśród pierwszych, którzy wykorzystali jej produkty, jeszcze w czasach, gdy nie było problemów z zaopatrzeniem. Jednak rozwój infrastruktury AI doprowadził do eksplozywnego popytu na wysokowydajne płytki drukowane, a teraz producenci serwerowych i graficznych chipów ubiegają się o ten sam zasób. W rezultacie ten niedobór materiału jest już postrzegany jako jedno z kluczowych technologicznych wąskich gardeł roku 2026.

Według źródeł, Apple podejmuje nadzwyczajne środki, aby chronić swój łańcuch dostaw. Jesienią firma wysłała pracowników do Japonii, w tym do partnera Mitsubishi Gas Chemical, który produkuje podłoża na bazie żywicy BT i sam zależy od tkaniny z włókna szklanego Nitto Boseki. Co więcej, Apple zwrócił się do japońskich władz z prośbą o pomoc w zwiększeniu dostaw, ponieważ firma przygotowuje ważne produkty, w tym pierwszego składanego iPhone'a, i liczy na odbicie na rynku smartfonów.

Jednocześnie Apple i inni gracze poszukują alternatyw. Firma bada możliwość współpracy z chińskimi producentami włókna szklanego i testuje materiały o niższych specyfikacjach, ale takie zamienniki wymagają długotrwałej weryfikacji i niosą ryzyko dla jakości. Problem jest skomplikowany przez fakt, że wymagania dla tego materiału są niezwykle surowe: włókna cieńsze niż ludzki włos, idealnie okrągłe i bez najmniejszych wad, przy czym każdy błąd wewnątrz podłoża czyni chip nie do naprawienia.

Sytuacja z tkaniną z włókna szklanego jest tylko częścią szerszego obrazu. Boom AI już wstrząsnął rynkiem pamięci, a teraz inne elementy łańcucha dostaw elektroniki są zagrożone, od wierteł do płytek drukowanych po specjalistyczne maszyny laserowe. Japońscy dostawcy, tradycyjnie dominujący w wąskich, lecz krytycznie ważnych niszach, nie spieszą się z gwałtownym zwiększeniem produkcji, obawiając się powtórki kryzysu nadprodukcji. W rezultacie nawet taki "niewidzialny" materiał może stać się czynnikiem zdolnym spowolnić rozwój całej branży.