Nowe cła USA na pamięci DRAM: wpływ na producentów i rynek AI

Producenci pamięci DRAM stają przed poważnym nowym wyzwaniem: Stany Zjednoczone rozważają nałożenie 100% cła na pamięci wytwarzane poza granicami kraju. Jak wskazał sekretarz handlu USA Howard Lutnick, firmy bez zakładów produkcyjnych DRAM w USA mogą zostać objęte tymi nowymi taryfami.

Temat „Made in USA” ponownie zyskuje kluczowe znaczenie w kontekście półprzewodników i sztucznej inteligencji. Wcześniej administracja aktywnie promowała lokalizację produkcji, a teraz wydaje się, że kolej na dostawców pamięci. To pierwsze tak istotne oświadczenie skierowane konkretnie do producentów DRAM, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę rosnącą rolę pamięci w systemach AI.

Obecnie USA mają tylko jednego dużego producenta DRAM: firmę Micron. Inni giganci rynkowi, tacy jak Samsung i SK hynix, choć zapowiadają duże inwestycje w USA, nie planują jeszcze budowy zakładów DRAM w tym kraju. Samsung już ogłosił inwestycje w sektorze półprzewodników, ale nie w produkcję DRAM, natomiast SK hynix inwestuje w Indianie w pakowanie 2,5D i prace badawczo-rozwojowe, a nie w wytwarzanie kości pamięci.

Gdyby USA rzeczywiście nałożyły 100% cło, mogłoby to poważnie uderzyć w największych producentów i przekształcić globalne łańcuchy dostaw. Tajwańskie firmy, takie jak Nanya Technology i Winbond Electronics, również mogłyby znaleźć się w zasięgu nowej polityki, co dodatkowo zaostrzyłoby napięcia na rynku DRAM. Przy już wysokich kosztach pamięci napędzanych popytem na AI, wprowadzenie ceł mogłoby pogorszyć sytuację branży i spowolnić postęp technologiczny.