Ceny pamięci DRAM i NAND Flash wzrosną o 58-75% w 2026 roku

Według najnowszego raportu TrendForce, ceny pamięci DRAM mają wzrosnąć o 58–63% w drugim kwartale 2026 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy koszty pamięci NAND Flash wzrosną o 70–75%. To następuje po gwałtownym skoku w pierwszym kwartale, kiedy DRAM odnotował rekordowy wzrost o 90–95%. W praktyce tempo wzrostu DRAM nieco zwolniło, podczas gdy rynek NAND przyspieszył w stosunku do poprzedniego kwartału.

Głównym czynnikiem napędzającym tę sytuację pozostaje realokacja mocy produkcyjnych na rzecz rozwiązań sztucznej inteligencji. Producenci DRAM aktywnie przenoszą uwagę na segment AI, podczas gdy produkcja NAND jest coraz bardziej ukierunkowana na korporacyjne dyski SSD. Dostawcy usług w chmurze pogarszają sytuację, wykupując znaczne części podaży w ramach długoterminowych kontraktów. Nie spodziewa się znaczącej rozbudowy mocy produkcyjnych przynajmniej do końca 2027 roku.

Podstawowe zapotrzebowanie pochodzi z segmentu serwerowego: północnoamerykańskie firmy chmurowe agresywnie rozbudowują infrastrukturę pod zadania AI i pozyskują wysokowydajne moduły pamięci w dużych ilościach. Producenci z kolei wolą pracować z bardziej dochodowymi zamówieniami korporacyjnymi i zabezpieczają długoterminowe umowy z kluczowymi klientami.

Na tym tle zapotrzebowanie na pamięć w komputerach osobistych maleje, jednak ceny pozostają wysokie. Dostawcy ograniczają dostawy do producentów PC, zmuszając ich do zakupu komponentów po podwyższonych kosztach. Sytuacja jest jeszcze bardziej napięta w segmencie NAND: utrzymuje się popyt na korporacyjne dyski SSD, a zasoby produkcyjne nadal płyną w kierunku projektów generatywnej AI.

Kupcy pamięci klienckiej gromadzą zapasy z wyprzedzeniem, obawiając się dalszych niedoborów. Niedobór jest szczególnie dotkliwy w segmentach eMMC i UFS, które producenci uważają za niskopriorytetowe ze względu na niskie marże. Mimo postępów technologicznych, takich jak adopcja QLC, wzrost wolumenu produkcji NAND pozostaje ograniczony, a producenci komputerów PC i smartfonów nawet redukują wbudowaną pamięć, aby kontrolować wydatki.