Danny Weber
Apacer ostrzega przed znacznie mniejszą podażą DRAM dla niezależnych producentów, bo moce trafiają do HBM i pamięci serwerowej.
Najwięksi producenci pamięci mogą ograniczyć dostawy DRAM dla niezależnych wytwórców modułów o ponad 70% w 2027 roku względem 2026 roku. Taką prognozę przedstawił C.K. Chang, szef tajwańskiej firmy Apacer, po publikacji wyników za pierwsze półrocze. Jego zdaniem niedobór utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego roku.
Nie oznacza to, że światowa produkcja pamięci RAM spadnie o 70%. Chodzi o ilość DRAM, którą Samsung, SK Hynix, Micron i inni dostawcy przeznaczają dla niezależnych firm, takich jak Apacer, do produkcji modułów DIMM. Pamięć NAND Flash do dysków SSD firmy te kupują osobno. Coraz większa część mocy produkcyjnych trafia do bardziej dochodowych pamięci HBM i serwerowych DRAM, potrzebnych w infrastrukturze AI. SK Hynix również ostrzegał, że 2027 rok może być najtrudniejszy w historii branży pod względem dostępności pamięci.
Według Changa około 60% produkcji DRAM jest już związane z zastosowaniami serwerowymi. Szczególnie szybko drożeją serwerowe moduły DDR5 RDIMM, podczas gdy producenci komputerów i smartfonów konkurują o malejącą pulę zwykłych DDR4 i DDR5. Dla producentów modułów największym problemem nie jest już cena układów, lecz sama możliwość zdobycia potrzebnej partii.
Apacer przygotowuje się na dalsze pogorszenie sytuacji, zwiększając zapasy. Pod koniec czerwca ich wartość wyniosła 12,4 mld nowych dolarów tajwańskich wobec 8,38 mld kwartał wcześniej, czyli o około 48% więcej. Firma pozyskuje też długoterminowe finansowanie, aby szybko kupować pamięć, gdy tylko pojawią się wolne wolumeny.
Chang oczekuje, że w trzecim kwartale ceny kontraktowe DRAM wzrosną o około 30%, a NAND o ponad 20%, po czym tempo podwyżek może zwolnić. Nie będzie to jednak oznaczać końca niedoboru: popyt na pamięć serwerową i korporacyjne dyski SSD nadal rośnie wraz z inwestycjami w centra danych AI.
© A. Krivonosov