Xiaomi zakontraktowało dostawy pamięci na cały 2026 rok. Wzrost cen HBM napędzany AI podbije NAND i DRAM, co podniesie ceny smartfonów i zwrot ku premium.
© A. Krivonosov
Xiaomi zawczasu zabezpieczyło się przed możliwymi niedoborami podzespołów: firma podpisała duży kontrakt, który gwarantuje dostawy układów pamięci na cały 2026 rok, przekazał prezes Lu Weibing. Nie ujawnił, kto będzie dostawcą. W branży padają typy: Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia, Western Digital, a także chińskie YMTC i CMXT. Całe posunięcie wygląda na pragmatyczne zabezpieczenie w realiach kapryśnego rynku.
Z wypowiedzi wynika, że Xiaomi zapłaciło wysoką cenę za gwarantowany dostęp do pamięci, a ten koszt nieuchronnie pojawi się w detalicznych cenach smartfonów. Firma chce złagodzić uderzenie, mocniej wchodząc w segment premium, gdzie nabywcy zwykle łatwiej akceptują droższe komponenty. Innymi słowy, priorytetem staje się stabilność łańcucha dostaw, nawet jeśli średnie metki przesuną się w górę.
Lu Weibing określił obecną falę wzrostów cen pamięci jako wydłużony cykl. Zaznaczył, że w odróżnieniu od wcześniejszych wahań obecny trend napędza skokowy popyt na HBM w cieniu boomu na AI, co oznacza dalsze podwyżki cen NAND i DRAM. W takiej scenerii wczesne zablokowanie dostaw mniej przypomina ostrożność, a bardziej konieczność.