Piața memoriei sub presiune: SK hynix anticipează un deficit record în 2027

Directorul general al SK hynix, Kwak Noh-Jung, a avertizat că piața globală a memoriei s-ar putea confrunta în 2027 cu cel mai grav deficit din istoria sa. Potrivit lui, cererea de DRAM, inclusiv HBM de înaltă performanță pentru infrastructura AI, precum și de NAND va depăși capacitatea de producție disponibilă nu doar anul viitor, ci și mai târziu — cel puțin până la începutul următorului deceniu.

Principala sursă de presiune este creșterea rapidă a cererii din partea centrelor de date. Clienții mari semnează acorduri de furnizare pe mai mulți ani, iar producătorii acordă tot mai des prioritate produselor mai scumpe și mai profitabile: HBM pentru acceleratoare AI, LPDDR5X pentru dispozitive premium și soluții pentru servere. În consecință, DDR5, DDR4 și memoria mobilă LPDDR mai accesibilă primesc mai puțină capacitate de producție.

Samsung și Micron au prezentat evaluări similare. Samsung a avertizat că situația ar putea deveni și mai dificilă în 2027, deoarece producătorii nu reușesc să mărească producția suficient de repede. Micron consideră, la rândul său, că deficitul este încă într-o fază timpurie și că poate acoperi doar aproximativ 50–66% din cererea de memorie a clienților.

Pentru SK hynix, Samsung și Micron, situația este profitabilă, însă devine tot mai dureroasă pentru restul pieței. Cererea ridicată de memorie premium majorează profiturile producătorilor, în timp ce segmentul de consum se confruntă cu scumpiri puternice. Costurile mai mari afectează deja PC-urile, smartphone-urile, consolele și alte dispozitive în care memoria reprezintă o parte importantă din costul componentelor.

Producătorii chinezi de memorie își extind mai rapid capacitatea pe fondul deficitului, inclusiv CXMT în DRAM și YMTC în NAND, în principal pentru a acoperi cererea internă. SK hynix pregătește, de asemenea, o extindere multianuală a producției și investește în noi fabrici în Coreea de Sud și SUA. Chiar și investițiile de mare amploare nu vor elimina însă rapid dezechilibrul dintre cerere și ofertă.