Danny Weber
Apacer estimează mult mai puțină memorie DRAM pentru producătorii independenți, pe fondul mutării capacităților către HBM și servere.
Marii producători de memorie ar putea reduce livrările de DRAM către producătorii independenți de module cu peste 70% în 2027 față de nivelul din 2026. Prognoza a fost prezentată de C.K. Chang, șeful Apacer, după publicarea rezultatelor semestriale ale companiei taiwaneze. În opinia sa, deficitul va continua cel puțin până la jumătatea anului viitor.
Asta nu înseamnă că producția mondială de memorie RAM se va prăbuși cu 70%. Estimarea privește cantitatea de DRAM pe care Samsung, SK Hynix, Micron și alți furnizori o alocă unor companii independente precum Apacer pentru fabricarea modulelor DIMM. Pentru SSD-uri, aceste companii cumpără separat NAND Flash. O parte tot mai mare a capacității este redirecționată către HBM și DRAM pentru servere, produse mai profitabile și cerute de infrastructura AI. SK Hynix a avertizat la rândul său că 2027 ar putea deveni cel mai dificil an din istoria industriei în privința disponibilității memoriei.
Potrivit lui Chang, aproximativ 60% din producția de DRAM este deja legată de aplicațiile pentru servere. Modulele DDR5 RDIMM pentru servere se scumpesc deosebit de repede, în timp ce producătorii de PC-uri și smartphone-uri concurează pentru volume tot mai mici de DDR4 și DDR5 obișnuite. Pentru producătorii de module, problema principală nu mai este prețul cipurilor, ci posibilitatea de a obține cantitatea necesară.
Apacer se pregătește pentru o deteriorare suplimentară și își mărește stocurile. La sfârșitul lunii iunie, valoarea acestora ajunsese la 12,4 miliarde de noi dolari taiwanezi, față de 8,38 miliarde în trimestrul precedent, o creștere de aproximativ 48%. Compania atrage și finanțare pe termen lung pentru a putea cumpăra rapid atunci când apar volume disponibile.
Chang se așteaptă ca prețurile contractuale ale DRAM să crească cu aproximativ 30% în trimestrul al treilea, iar cele ale NAND cu peste 20%, după care ritmul scumpirilor s-ar putea tempera. Asta nu ar însemna însă sfârșitul deficitului: cererea pentru memorie de server și SSD-uri enterprise continuă să crească odată cu investițiile în centre de date AI.
© A. Krivonosov