Capacitatea TSMC e la limită, iar clienți precum Meta, Qualcomm și AMD analizează Samsung Foundry și Intel (SF2,18A). Vezi cum se schimbă piața cipurilor.
© D. Novikov
Liniile de producție supraîncărcate ale TSMC încep să redeseneze raportul de forțe pe piața fabricării de cipuri. Potrivit presei sud-coreene, plafonul de capacitate al gigantului taiwanez împinge companiile fără fabrici proprii să caute alternative, iar Samsung Foundry câștigă tot mai des statutul de opțiune solidă și competitivă.
Cererea pentru serviciile TSMC e la un maxim istoric. Compania duce în spate nu doar greii din mobil, precum Apple, Qualcomm și MediaTek, ci și nume-cheie din computing de înaltă performanță și AI, de la NVIDIA la AMD. Pe măsură ce comenzile cresc și procesul de 2 nm se scumpește, liniile sunt practic rezervate complet, iar pentru clienții cu prioritate mai mică timpii de livrare și volumele devin tot mai greu de anticipat. Într-o astfel de coadă, certitudinea devine marfă rară.
Timpul, mai mult decât orice, ajunge factorul decisiv pentru mulți designeri de cipuri. Chiar dacă TSMC a fost multă vreme alegerea implicită, a comanda astăzi la un furnizor supraîncărcat arată din ce în ce mai riscant. În acest context, Samsung Foundry apare ca alternativă atractivă, cu condiții mai flexibile și capacitate disponibilă. Pentru unele echipe, câștigul de câteva săptămâni la ramp‑up cântărește mai mult decât confortul rețetei obișnuite.
Relatările din industrie arată că Meta analizează producția acceleratoarelor sale MTIA de AI la Samsung, folosind procesul SF2. Printre potențialii clienți sunt menționate și Qualcomm și AMD. Interesul pentru Samsung vine atât din progresele de proces, cât și din migrarea cererii excedentare de la TSMC — exact acel val pe care Samsung încearcă să-l prindă.
În paralel, Intel Foundry atrage și ea atenția, în special cu procesele 18A și 14A. Pentru companiile americane, proximitatea geografică și statutul Intel de producător major cu baze în SUA sunt argumente suplimentare. Industria se îndreaptă vizibil spre lanțuri de aprovizionare mai diversificate, iar Samsung și Intel par pregătite să joace un rol mult mai vizibil decât până acum. Dacă ritmul se menține, peisajul serviciilor de foundry are șanse reale să nu mai arate atât de unilateral.