Minnesbristen förvärras: DRAM-leveranser kan rasa kraftigt under 2027

Stora minnestillverkare kan minska leveranserna av DRAM till oberoende modultillverkare med mer än 70 procent under 2027 jämfört med 2026. Prognosen presenterades av Apacers chef C.K. Chang efter att det taiwanesiska bolaget publicerat sitt halvårsresultat. Enligt honom väntas bristen bestå åtminstone till mitten av nästa år.

Det betyder inte att den globala produktionen av arbetsminne faller med 70 procent. Bedömningen gäller den mängd DRAM som Samsung, SK Hynix, Micron och andra leverantörer avsätter till oberoende företag som Apacer för tillverkning av DIMM-moduler. NAND Flash till SSD-enheter köps separat. En allt större del av kapaciteten styrs mot mer lönsamma HBM- och server-DRAM-produkter för AI-infrastruktur. SK Hynix har också varnat för att 2027 kan bli det svåraste året hittills för minnesbranschen när det gäller tillgång.

Enligt Chang är omkring 60 procent av DRAM-produktionen redan kopplad till serveranvändning. Priserna på DDR5 RDIMM-moduler för servrar stiger särskilt snabbt, medan tillverkare av datorer och smarttelefoner får konkurrera om en krympande mängd vanlig DDR4 och DDR5. För modultillverkarna är det största problemet inte längre priset, utan möjligheten att över huvud taget få den volym som behövs.

Apacer förbereder sig på ett sämre läge genom att bygga upp lagren. Vid slutet av juni var de värda 12,4 miljarder nya taiwanesiska dollar, jämfört med 8,38 miljarder ett kvartal tidigare, en ökning med omkring 48 procent. Företaget tar även in långsiktig finansiering för att kunna köpa snabbt när minne blir tillgängligt.

Chang räknar med att avtalspriserna på DRAM stiger med omkring 30 procent under tredje kvartalet och NAND med mer än 20 procent, varefter takten i prisökningarna kan avta. Det betyder dock inte att bristen är över: efterfrågan på serverminne och företags-SSD fortsätter att öka i takt med investeringarna i AI-datacenter.