Microsofts Nadella: AI:s flaskhals är el, inte GPU:er. Brist på nätkapacitet flyttar fokus från hårdvara till energi och hotar storskalig AI i datacenter.
© RusPhotoBank
Åratal av prat om att AI-utvecklingen hålls tillbaka av bristen på grafikkort verkar nu vara förbi. Microsofts vd Satya Nadella sade i podden Bg2, där även Sam Altman medverkade, att bolaget inte längre är kritiskt beroende av leveranser av acceleratorer. Enligt honom ligger den verkliga flaskhalsen inte längre i chippen, utan i tillgången till el.
Nadella påpekade att Microsoft redan har samlat på sig acceleratorer som helt enkelt inte går att slå på — det finns ingen ledig kapacitet i befintliga datacenter. Hårdvaran är redo, men det finns ingenstans att koppla in den eftersom anläggningarna träffar gränserna i elnäten. I praktiken är den stora utmaningen inte att säkra Nvidias GPU:er, utan att bygga eller få tillgång till datacenter med tillräcklig nätkapacitet för att hålla dem i drift.
Skiftet känns påfallande tvärt jämfört med för bara ett år sedan, när samtalet dominerades av global GPU-brist och leveranstider på flera år. I dag definieras AI-tempot snarare av energiinfrastruktur, regulatoriska ramar och klustrens växande effektbehov. De största datacentren drar redan el i nivå med små städer, och efterfrågan fortsätter uppåt — en utveckling som säger något om hur snabbt maktbalansen i AI-ekonomin har förskjutits.
De nya förutsättningarna tvingar molnleverantörer att tänka om: teckna långsiktiga kraftavtal, utveckla egen produktion och till och med investera i små modulära kärnreaktorer. På kort sikt är fördelen mindre kopplad till vem som köper flest acceleratorer och mer till vem som kan hålla dem jämnt strömförsörjda.
Enligt Nadella är kapplöpningen efter GPU:er över. Tävlingen gäller nu elen — en förutsättning utan vilken storskalig AI helt enkelt inte fungerar.