TSMC:s överbelastning pressar kunder mot Samsung Foundry och Intel. Läs om AI- och HPC-order, SF2 och 18A/14A, längre ledtider och skiftet i foundry-marknaden.
© D. Novikov
TSMC:s överbelastade produktionslinjer börjar rita om maktbalansen på foundry-marknaden för halvledare. Enligt koreanska medier får kapacitetstaken hos den taiwanesiska giganten bolag utan egen tillverkning att söka sig vidare – och Samsung Foundry ses i allt högre grad som ett seriöst, konkurrenskraftigt alternativ.
Efterfrågan på TSMC:s tjänster är rekordhög. Bolaget betjänar inte bara mobiljättar som Apple, Qualcomm och MediaTek, utan också nyckelaktörer inom högpresterande beräkningar och AI, däribland NVIDIA och AMD. I takt med att ordervolymerna stiger och 2 nm-processen blir dyrare är produktionslinjerna i praktiken fullbokade – och för kunder med lägre prioritet blir både ledtider och utfall allt svårare att förutse. I en sådan kö blir säker planering en bristvara.
Tiden, mer än något annat, framträder som den avgörande faktorn för många kretsdesigners. Även om TSMC länge varit förstahandsvalet framstår det som riskabelt att lägga order hos en leverantör som redan går på högvarv. I det läget ter sig Samsung Foundry som ett lockande alternativ, med löften om mer flexibla villkor och tillgänglig kapacitet. För vissa team kan några vunna veckor i uppstarten väga tyngre än att hålla fast vid den invanda manualen. Det är en pragmatisk kursändring snarare än en prestigefråga.
Uppgifter pekar på att Meta* överväger att lägga produktionen av sina MTIA-acceleratorer för AI hos Samsung med processen SF2. Även Qualcomm och AMD nämns som möjliga kunder. Intresset för Samsung handlar inte bara om framsteg i processtekniken, utan också om efterfrågan som rinner över från TSMC – just det flöde Samsung vill fånga upp.
Samtidigt lockar även Intel Foundry till sig blickar, inte minst med processerna 18A och 14A. För amerikanska bolag spelar geografin och Intels roll som stor tillverkare på hemmaplan in. Branschen rör sig tydligt mot mer diversifierade leverantörskedjor, där Samsung och Intel ser ut att få en betydligt synligare roll än tidigare. Håller tempot i sig kan foundry-landskapet till slut bli mindre ensidigt.
* Meta är klassat som en extremistorganisation, och dess verksamhet är förbjuden i Ryssland.