TSMC pressas av rekordefterfrågan: 3 nm och 5 nm är fullbokade. AI driver, priser höjs och Arizona startas. Apple säkrar 2 nm – risk för de facto-monopol?
© D. Novikov
TSMC:s produktionslinjer körs nästan på maxbelastning. Enligt Ctee kan kapaciteten för 3 nm- och 5 nm-kretsar redan nästa år vara fullbokad av marknadens största aktörer. Draget är starkast från mobilområdet och högpresterande beräkning – segment som i nuläget i praktiken inte fungerar utan TSMC:s kisel.
I dag bär 3 nm-processen upp ett brett spann av volymprodukter, från Apples A19 och kommande M5 till nya flaggskeppsplattformar från Qualcomm och MediaTek. På PC-sidan är TSMC lika svår att ersätta: nya Snapdragon X2 Elite byggs på bolagets 3 nm-nod. Inom AI är NVIDIAs Rubin och AMD:s Instinct MI355X knutna till N3P, vilket i praktiken ger TSMC en monopolställning för kritiska spjutspetstekniker. Det ger en fingervisning om hur trångt det blivit i den absoluta framkanten.
Den här ruschen nuddar redan vid bristrisker. Under de kommande månaderna kan TSMC komma att höja priserna för kontraktstillverkning och samtidigt öka kapaciteten, bland annat genom att ta produktionslinjen i Arizona i drift. Samtidigt ligger efterfrågan på 5 nm-kretsar stabil, och Apple uppges i förväg ha reserverat en ansenlig del av kretstillverkarens framtida 2 nm-produktion. Intrycket är att flaskhalsarna snarare flyttas fram i kalendern än försvinner.
När så stor del av branschen är beroende av Taiwan letar USA och andra länder efter sätt att bredda försörjningen. Ändå förblir TSMC navet i det globala halvledarekosystemet. Den öppna frågan är om amerikanska tillsynsmyndigheter väljer att granska bolaget för dess de facto-monopol – och om det i så fall verkligen rubbar maktbalansen i närtid.