Phisons vd varnar för långvarig brist på DRAM- och NAND-minnen, med konsekvenser som produktionsnedläggningar och förseningar i konsumentelektronik fram till 2030.
© A. Krivonosov
Phisons vd K.S. Pua har varnat för långsiktiga konsekvenser av bristen på DRAM- och NAND-minnen. Han menar att underskottet kan vara kvar åtminstone fram till 2030. Enligt Pua genomgår branschen en strukturell förändring som kan omvandla elektronikmarknaden radikalt och i praktiken pressa ut vissa konsumentvarumärken.
I en intervju med kinesisk media noterade Phison-chefen att produktionskapaciteten redan allokeras under villkor som tidigare ansågs otänkbara för sektorn. Kunder ombeds nu att göra förskottsbetalningar tre år i förväg för att garantera tillgång till volym. Enligt interna bedömningar från fabrikerna kan bristen vara kvar fram till slutet av decenniet, och i ett värsta fall ännu längre. Explosiv efterfrågan från AI-infrastruktur och datacenter driver på situationen.
Pua förutspår att många tillverkare av konsumentelektronik kommer att tvingas lägga ned produktlinjer redan 2026 på grund av oförmåga att säkra minnestillgångar. Under andra halvan av 2026 tror han att ett stort antal lågmarginalvarumärken kan lämna marknaden, med att budgetenheter i praktiken försvinner. Detta kommer att skapa ett tillfälligt vakuum som bara fylls efter att tillgången stabiliserats.
Ytterligare press på marknaden kommer från nästa generations AI-plattformar, inklusive NVIDIAs Rubin-infrastruktur. Enligt Phison-vdns uppskattning kan detta ekosystem ensamt konsumera över 20 procent av den globala NAND-produktionen, och företagens efterfrågan – som ännu inte är fullt ut räknad med i prognoserna – är på väg att växa i accelererad takt. Som en följd kan branschen möta en vinter för konsumentprodukter, där lanseringen av detaljhandelsenheter försenas på grund av komponentbrist.