TSMC’nin 3 nm ve 5 nm kapasitesi kritik eşiğe geldi: Apple, NVIDIA, Qualcomm ve yapay zekâ talebi

TSMC’nin üretim hatları sınırlarına yaklaşıyor. Ctee’ye göre, daha gelecek yıl gibi erken bir tarihte 3 nm ve 5 nm çip kapasitesi, pazarın en büyük oyuncuları tarafından tamamen kapatılmış olacak. En güçlü talep, mobil ve yüksek performanslı hesaplama tarafında; bu alanlar şimdilik TSMC silikonuna bağımlı çalışıyor.

Bugün 3 nm süreci, Apple’ın A19’u ve yolda olan M5’ten Qualcomm ve MediaTek’in yeni amiral gemisi platformlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin temelini oluşturuyor. PC cephesinde de tablo farklı değil: yeni Snapdragon X2 Elite, TSMC’nin 3 nm düğümünde üretiliyor. Yapay zekâ tarafında ise NVIDIA’nın Rubin’i ve AMD’nin Instinct MI355X’i N3P’ye bağlı; bu da TSMC’yi kritik, öncü teknolojilerde fiilen tekel konumuna yerleştiriyor.

Bu koşu çoktan arz sıkıntısı risklerini yokluyor. Önümüzdeki aylarda TSMC’nin sözleşmeli üretim fiyatlarını artırması ve kapasite eklemesi muhtemel; Arizona’daki hattını devreye almak da bu plana dahil. Bu sırada 5 nm çiplerde talep istikrarlı biçimde sürüyor ve Apple’ın, dökümhanenin gelecekteki 2 nm üretiminin kayda değer bir bölümünü şimdiden ayırttığı bildiriliyor.

Sektörün bu denli büyük kısmı Tayvan’a bağlıyken ABD ve başka ülkeler tedariki çeşitlendirme yolları arıyor. Yine de küresel yarı iletken ekosisteminin kilit taşı TSMC olmaya devam ediyor; kısa vadede bu dengeyi bozacak bir unsur görünmüyor. ABD’li düzenleyicilerin şirketin fiili tekel konumunu incelemeye alıp almayacağı ise şimdilik açık bir soru.