Apple ve Intel: olası ABD çip anlaşması şimdiden piyasayı hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın işlemcilerinin bir kısmını Amerikan tesislerinde üretmek için Intel ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. Piyasa hemen tepki verdi: Intel hisseleri işlemler sırasında yaklaşık 10% yükselirken, Apple hisselerinde de sınırlı bir artış görüldü.

Şirketlerden henüz resmi bir doğrulama gelmedi, ancak Apple ile Intel arasındaki görüşmelere dair söylentiler aylardır gündemde. İlk bilgilere göre Intel, Apple tarafından tasarlanan çipler için sözleşmeli üretici rolü üstlenebilir; bu, bugün Tayvanlı TSMC’yi şirketin kilit üretim ortağı yapan modele benziyor. İlk aşamada daha az kritik bileşenler veya belirli Mac ve iPad cihazları için sınırlı işlemci partileri söz konusu olabilir.

Apple Silicon’a geçişten sonra şirket, Mac bilgisayarlarda Intel işlemcileri kademeli olarak bıraktı ve kendi Arm tabanlı çiplerine odaklandı. Bu çipleri TSMC üretiyor ve bu ortaklık Apple’ın cihaz serilerini daha hızlı yenilemesine, teknik özellikler üzerinde daha sıkı kontrol kurmasına yardımcı oldu. Ancak bu yapının zayıf bir noktası var: Tayvanlı üreticinin kapasitesi dolduğunda manevra alanı oldukça daralıyor.

AI hızlandırıcılarına, sunucu işlemcilerine ve gelişmiş üretim süreçlerine yönelik talep artmaya devam ediyor. Bu yüzden Apple, tek bir tedarikçiye bağımlılığını azaltma konusunda giderek daha fazla istekli. Intel ile olası bir iş birliği tedarik zincirini genişletebilir, ABD merkezli üretim kapasitesi ekleyebilir ve gelecekteki çip üretimini aksamalara karşı daha dayanıklı hale getirebilir.

Intel için böyle bir sözleşme piyasaya güçlü bir mesaj olurdu. Lip-Bu Tan göreve geldiğinden beri şirket sözleşmeli çip üretimi işini aktif biçimde yeniden yapılandırıyor; ABD hükümetinin desteği ve yeni fabrikalara yapılan yatırımlar da büyük müşterilerin güvenini yeniden kazanmaya yardımcı oluyor. Apple gerçekten siparişlerinin yalnızca bir kısmını bile Intel’e emanet ederse, bu tüm Intel Foundry stratejisi için önemli bir sınav olacak.