TSMC kapasite sınırında: yonga dökümünde güç dengesi değişiyor, Samsung Foundry ve Intel öne çıkıyor

TSMC’nin aşırı yüklenen üretim hatları, yonga döküm pazarındaki güç dengelerini yeniden çiziyor. Kore medyasına göre, Tayvanlı devin kapasite sınırları, kendi üretimi olmayan şirketleri alternatif arayışına itiyor ve Samsung Foundry giderek daha ciddi, rekabetçi bir seçenek olarak görülüyor.

TSMC’ye olan talep rekor seviyede. Şirket, Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi mobil ağır topların yanı sıra NVIDIA ve AMD gibi yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka oyuncularını da taşıyor. Siparişler tırmanırken ve 2 nm sürecinin maliyeti yükselirken, hatlar fiilen dolu; daha düşük öncelikli müşteriler için teslim süreleri ile çıktı miktarları ise gitgide daha az öngörülebilir hale geliyor. Böyle bir kuyrukta kesinlik, adeta kıt bir kaynağa dönüşüyor.

Bu tabloda belirleyici unsur giderek zamana dönüyor. TSMC uzun süredir varsayılan tercih olsa da, kapasitesi sınırda olan bir tedarikçiye sipariş vermek artık riskli görünüyor. Bu bağlamda Samsung Foundry, daha esnek koşullar ve mevcut kapasite vaadiyle cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bazı ekipler için devreye alma süresinden birkaç hafta kazanmak, alışılmış plana bağlı kalmaktan daha kritik olabiliyor.

Haberler, Meta’nın* MTIA yapay zeka hızlandırıcılarını Samsung’da SF2 süreciyle ürettirmeyi değerlendirdiğini bildiriyor. Potansiyel müşteriler arasında Qualcomm ve AMD’nin de adı geçiyor. Samsung’a yönelik ilgi, yalnızca süreç teknolojisindeki ilerlemeden değil, aynı zamanda TSMC’den taşan talebin yön değiştirmesinden besleniyor; Samsung’un yakalamayı hedeflediği akış da tam olarak bu.

Bu arada Intel Foundry de özellikle 18A ve 14A süreçleriyle dikkat çekiyor. ABD’li şirketler için coğrafya ve Intel’in büyük bir ABD merkezli üretici olması ek bir çekim unsuru. Sektör, tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye doğru belirgin biçimde ilerliyor; Samsung ve Intel, geçmişe kıyasla çok daha görünür roller üstlenmeye hazırlanıyor. Bu ivme sürerse, döküm sahnesi sonunda daha az tek taraflı bir görünüme kavuşabilir.

* Meta, Rusya’da aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanımlanmıştır ve faaliyetleri yasaktır.