Phison CEO'su K.S. Pua, DRAM ve NAND bellek kıtlığının 2030'a kadar sürebileceğini, tüketici markalarını etkileyerek elektronik pazarını değiştirebileceğini belirtti.
© A. Krivonosov
Phison CEO'si K.S. Pua, DRAM ve NAND bellek kıtlığının uzun vadeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Pua, bu açığın en az 2030'a kadar sürebileceğini belirterek, sektörün yapısal bir dönüşümden geçtiğini ve bu durumun elektronik pazarını kökten değiştirerek bazı tüketici markalarını etkin bir şekilde piyasadan çıkarabileceğini ifade etti.
Çin medyasına verdiği bir röportajda Phison'un başı, üretim kapasitesinin sektör için bir zamanlar düşünülemez olarak görülen koşullar altında tahsis edildiğini kaydetti. Müşterilerden, hacim garantisi için üç yıl önceden avans ödeme yapmaları isteniyor. Fabrikaların iç değerlendirmelerine göre, kıtlık on yılın sonuna kadar devam edebilir ve en kötü senaryoda daha da uzayabilir. Bu durum, AI altyapısı ve veri merkezlerinden gelen patlayıcı talep tarafından körükleniyor.
Pua, 2026 yılına gelindiğinde, birçok tüketici elektroniği üreticisinin bellek tedariki sağlayamadığı için ürün hatlarını durdurmak zorunda kalacağını öngörüyor. 2026'nın ikinci yarısında, önemli sayıda düşük kar marjına sahip markanın piyasadan çıkabileceğine ve bütçe dostu cihazların neredeyse yok olabileceğine inanıyor. Bu, arz istikrara kavuştuktan sonra doldurulabilecek geçici bir boşluk yaratacak.
Piyasadaki ek baskı, NVIDIA Rubin altyapısı da dahil olmak üzere yeni nesil AI platformlarından gelecek. Phison CEO'sunun tahminine göre, bu ekosistem tek başına küresel NAND üretiminin %20'sinden fazlasını tüketebilir ve henüz tahminlerde tam olarak hesaba katılmayan kurumsal talep hızlanan bir tempoyla büyümeye hazırlanıyor. Sonuç olarak, sektör bir tüketici ürünü kışıyla karşı karşıya kalabilir; bu durumda perakende cihazların lansmanı, bileşen kıtlığı nedeniyle ertelenebilir.