Apple, küresel DRAM kıtlığının akıllı telefon üreticilerini sıkıştırdığı bir dönemde LPDDR5 mobil bellek pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Sektör kaynaklarına göre, şirket son yatırımcı toplantısında ürünlerindeki asıl tıkanıklığın bellek tedariki değil, TSMC'nin ileri üretim kapasitesi olduğunu net bir biçimde ortaya koydu. Bu açıklama, Apple'ın halihazırda piyasadaki devasa miktarlarda mobil DRAM satın aldığı yönündeki haberlerle birlikte daha da anlam kazanıyor.
Bu yılın iPhone modellerinin yaklaşık 2,4 eksabayt bellek tüketebileceği tahmin ediliyor ancak Apple bu konuda oldukça rahat görünüyor. Tedarik zincirinden sızan bilgiler, şirketin sadece kendi üretim planlarını garanti altına almakla kalmayıp rakiplerini de zora sokmak için neredeyse tüm mobil DRAM arzını topladığını daha önce ima etmişti. Bu görüşe sonradan güç kazandıran Daishin Securities analistleri ise Apple'ın büyük olasılıkla bellek stoklarken bir yandan da iPhone sevkiyat hedefini 240 milyon adede çıkardığını belirtiyor.
Son raporlara göre Apple, Samsung ile birlikte büyük bellek tedarikçileriyle uzun vadeli anlaşmalar imzalayarak LPDDR pazarını fiilen kapatıyor. Şirket bir yandan da cihaz fiyatlarını olabildiğince uzun süre sabit tutmaya çalışıyor. Fiyat artışı kaçınılmaz olduğunda ise Apple'ın, üst modelleri cazip fiyatlı tutmak için giriş seviyesi konfigürasyonlardan kısmaya hazır olduğu ifade ediliyor.
Durum Çinli üreticiler için giderek zorlaşıyor. Artan bileşen maliyetleri, bazı ultra amiral gemisi telefonların üretim maliyetini 917 dolara kadar çıkararak iPhone karşısındaki rekabet gücünü ciddi biçimde düşürüyor. Sektörün tanınmış kaynaklarından Schrödinger’in aktardığına göre, birçok Çinli marka bu kadar riskli ve pahalı hale gelen bu tür cihazları piyasaya sürmekten vazgeçip ultra amiral gemisi modellerini tamamen rafa kaldırmayı düşünüyor.
Bu acıyı en yoğun hisseden yer ise Çin pazarı. Apple, iPhone 17 serisiyle şimdiden büyük bir başarı elde etti; seri ülkede yaklaşık 20 milyon aktivasyona ulaşırken, bunun neredeyse yarısı iPhone 17 Pro Max'ten geliyor. Bu durum, mevcut fiyat seviyelerinde Çinli markaların premium segmentte Apple ile rekabet etmesinin her geçen gün daha da zorlaştığını gözler önüne seriyor.
Eğer trend böyle devam ederse Apple, bellek kıtlığını stratejik bir silaha dönüştürebilir. LPDDR5 arzını kontrol ederek, premium segmente hükmederek ve fiyatları dengede tutarak, şirket sürdürülemez amiral gemisi maliyetleriyle boğuşan Çinli rakiplerin bulunduğu pazarda kendine daha da geniş bir alan açabilir.