Büyük bellek üreticileri, bağımsız modül üreticilerine yönelik DRAM sevkiyatını 2026 seviyesine kıyasla 2027’de %70’ten fazla azaltabilir. Bu tahmin, Tayvanlı Apacer’ın ilk yarı finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından şirket başkanı C.K. Chang tarafından paylaşıldı. Chang’e göre kıtlık en az gelecek yılın ortasına kadar sürecek.
Bu, küresel RAM üretiminin %70 düşeceği anlamına gelmiyor. Tahmin, Samsung, SK Hynix, Micron ve diğer tedarikçilerin DIMM üretimi için Apacer gibi bağımsız şirketlere ayırdığı DRAM miktarını ifade ediyor. Bu şirketler SSD üretimi için NAND Flash’ı ayrıca satın alıyor. Üretim kapasitesinin giderek daha büyük bir bölümü, AI altyapısında kullanılan daha kârlı HBM ve sunucu DRAM ürünlerine yöneliyor. SK Hynix de 2027’nin bellek erişilebilirliği açısından sektör tarihinin en zor yılı olabileceği uyarısında bulundu.
Chang’e göre DRAM üretiminin yaklaşık %60’ı şimdiden sunucu uygulamalarıyla bağlantılı. DDR5 RDIMM sunucu modüllerinin fiyatı özellikle hızlı yükselirken, PC ve akıllı telefon üreticileri giderek azalan geleneksel DDR4 ve DDR5 arzı için rekabet ediyor. Modül üreticileri açısından temel sorun artık çip fiyatı değil, ihtiyaç duyulan miktarın bulunup bulunamayacağı.
Apacer, stoklarını artırarak durumun daha da kötüleşmesine hazırlanıyor. Stokların değeri haziran sonunda 12,4 milyar yeni Tayvan dolarına ulaştı; bir önceki çeyrekte bu rakam 8,38 milyar dolardı. Artış yaklaşık %48 oldu. Şirket ayrıca uygun miktarda bellek ortaya çıktığında hızlı alım yapabilmek için uzun vadeli finansman sağlıyor.
Chang, üçüncü çeyrekte DRAM sözleşme fiyatlarının yaklaşık %30, NAND fiyatlarının ise %20’den fazla artmasını ve ardından fiyat artış hızının yavaşlamasını bekliyor. Ancak bu, kıtlığın sona erdiği anlamına gelmeyecek: sunucu belleği ve kurumsal SSD talebi, AI veri merkezlerine yapılan yatırımlarla birlikte büyümeyi sürdürüyor.