Le PDG de Phison alerte sur les pénuries de mémoire DRAM et NAND jusqu'en 2030, menaçant les marques d'électronique grand public et poussées par la demande en IA.
© A. Krivonosov
Le PDG de Phison, K.S. Pua, a mis en garde contre les conséquences à long terme des pénuries de mémoire DRAM et NAND, affirmant que ce déficit pourrait durer au moins jusqu'en 2030. Il décrit le secteur comme étant en pleine mutation structurelle, une transformation qui pourrait radicalement bouleverser le marché de l'électronique et, en pratique, pousser certaines marques grand public à la sortie.
Dans un entretien accordé à des médias chinois, le dirigeant de Phison a souligné que les capacités de production sont désormais allouées selon des modalités autrefois impensables pour le secteur. Les clients sont invités à effectuer des paiements anticipés trois ans à l'avance pour garantir leur accès au volume. Selon les évaluations internes des fonderies, la pénurie pourrait persister jusqu'à la fin de la décennie, voire au-delà dans le pire des scénarios. Cette situation est tirée par une demande explosive des infrastructures d'IA et des centres de données.
Pua prévoit qu'à l'horizon 2026, de nombreux fabricants d'électronique grand public seront contraints d'abandonner des gammes de produits, faute de pouvoir sécuriser leurs approvisionnements en mémoire. Dans la seconde moitié de 2026, il estime qu'un nombre significatif de marques à faible marge pourraient quitter le marché, les appareils d'entrée de gamme risquant de quasiment disparaître. Cela créera un vide temporaire qui ne sera comblé qu'après la stabilisation de l'offre.
Une pression supplémentaire sur le marché viendra de la prochaine génération de plateformes d'IA, à l'instar de l'infrastructure NVIDIA Rubin. Selon les estimations du PDG de Phison, cet écosystème pourrait à lui seul absorber plus de 20 % de la production mondiale de NAND, tandis que la demande des entreprises, encore insuffisamment prise en compte dans les prévisions, est appelée à croître à un rythme accéléré. Au final, l'industrie pourrait ainsi faire face à un hiver pour les produits de consommation, où le lancement d'appareils grand public serait retardé par les pénuries de composants.