Analisi sul rialzo di DRAM e NAND: utili record per Samsung e SK hynix, costi in aumento per smartphone e laptop, possibili ritorni di 4 GB RAM e microSD.
© A. Krivonosov
Secondo diversi analisti sudcoreani, Samsung potrebbe emergere tra i grandi vincitori dell’attuale corsa al rialzo dei prezzi della memoria. Con i costi di DRAM e NAND in forte ascesa, consumatori e industria dell’elettronica pagano di più per componenti chiave, mentre i maggiori fornitori di memoria riportano risultati finanziari da record.
ChosunBiz segnala che le società di ricerca hanno rivisto al rialzo le previsioni sugli utili di Samsung. Le nuove stime indicano un utile operativo che il prossimo anno potrebbe raggiungere circa 73 miliardi di dollari — 107,6 mila miliardi di won — ben oltre le precedenti proiezioni, comprese tra 90 e 100 mila miliardi di won. Uno scarto che evidenzia quanto rapidamente il ciclo si sia girato a favore dei produttori di chip.
Attese robuste anche per SK hynix. Le proiezioni aggiornate collocano l’utile operativo intorno a 93,8 mila miliardi di won, pari a circa 63,8 miliardi di dollari. Insieme, i due colossi coreani paiono destinati a beneficiare più di tutti di un mercato in cui i prezzi della memoria esercitano una pressione trasversale.
Counterpoint Research avverte che l’aumento dei prezzi della memoria potrebbe propagarsi a tutto il settore dell’elettronica di consumo. La quota della memoria nel costo dei materiali di uno smartphone potrebbe salire al 25% e, entro il 2026, questa stretta potrebbe ridurre le spedizioni globali di dispositivi del 2,6%. Il segnale è chiaro: il peso dei costi non resterà a monte.
Con un’offerta che rimane tesa, i produttori di dispositivi stanno già valutando come adattarsi. Alcuni potrebbero reintrodurre telefoni economici con 4 GB di RAM e, nei modelli di fascia alta, potrebbe tornare il supporto per microSD per espandere l’archiviazione. Nei laptop, più marchi stanno considerando se 8 GB di RAM debba diventare la nuova base. Non è l’esito più amichevole per l’utente, ma come soluzione ponte appare un modo pragmatico per tenere a bada i prezzi mentre il mercato si riequilibra.