DRAMメーカーが米国関税の新脅威に直面、AI需要で市場緊張高まる

DRAMメーカーが新たな重大な脅威に直面している。米国が国外で生産されたメモリに100％の関税を課すことを検討しているのだ。米国商務長官ハワード・ラトニックによれば、米国内にDRAM生産施設を持たない企業は、この新たな関税の対象となる可能性がある。

「メイド・イン・USA」というテーマが、半導体と人工知能の文脈で再び重要な意味を持ち始めている。以前から政権は生産の国内回帰を積極的に推進してきたが、今度はメモリ供給業者がその対象となるようだ。これはDRAMメーカーを特に標的とした初の大きな声明であり、AIシステムにおけるメモリの役割が増大していることを考えれば、驚くことではない。

現在、米国には大手DRAMメーカーが1社しかない。それはマイクロンだ。サムスンやSKハイニックスといった他の市場の巨人たちは、米国への大規模な投資を発表しているものの、まだ同国内にDRAM工場を建設する計画はない。サムスンはすでに半導体分野への投資を表明しているが、DRAM生産には向けられていない。SKハイニックスはインディアナ州で2.5Dパッケージングと研究開発に投資しているが、メモリチップの製造ではない。

もし米国が100％の関税を実際に課すなら、それは最大手の生産者に深刻な打撃を与え、グローバルなサプライチェーンを再構築する可能性がある。南亜科技やウィンボンド・エレクトロニクスといった台湾企業もこの新政策の対象となり得るため、DRAM市場の緊張はさらに高まるだろう。AI需要によってメモリコストはすでに高騰しているが、関税の導入は業界の状況を悪化させ、技術進歩を遅らせるかもしれない。