Генеральный директор SK Hynix Квак Но Джон предупредил, что в 2027 году мировой рынок памяти может столкнуться с самым серьёзным дефицитом в своей истории. По его словам, спрос на DRAM, NAND и особенно высокопроизводительную память для ИИ-инфраструктуры будет превышать производственные возможности компании не только в следующем году, но и дальше — вплоть до следующего десятилетия.
Главный источник давления — стремительный рост спроса со стороны дата-центров. Крупные клиенты заключают многолетние соглашения на поставки, а производители памяти всё активнее отдают приоритет более дорогим и маржинальным сегментам: HBM для ускорителей ИИ, LPDDR5X для флагманских устройств и серверным решениям. Из-за этого обычная DDR5, DDR4 и доступная мобильная LPDDR-память получают меньше производственных мощностей.
Похожую оценку уже давали Samsung и Micron. Samsung также предупреждала, что 2027 год станет особенно тяжёлым, а дефицит может сохраниться как минимум до 2028 года. Micron называла нынешний кризис лишь «первым иннингом» и заявляла, что в ближайшие годы сможет закрывать только 40–50% общего рыночного спроса на DRAM и NAND.
Для SK Hynix, Samsung и Micron ситуация одновременно выгодна и болезненна для рынка. Высокий спрос на премиальную память увеличивает прибыль производителей, но потребительский сегмент сталкивается с резким ростом цен. Подорожание уже влияет на ПК, смартфоны, игровые консоли и другие устройства, где память остаётся одной из ключевых статей себестоимости.
На фоне дефицита активнее растут китайские производители памяти, включая CXMT в DRAM и YMTC в NAND: они наращивают мощности, чтобы закрывать внутренний спрос. SK Hynix тоже готовит многолетнее расширение производства с новыми фабриками в Южной Корее и рассматривает площадки в США, Японии и Юго-Восточной Азии. Но даже агрессивные инвестиции не смогут быстро сбалансировать рынок.